"Голая правда" - заурядная история незаурядных отношений. Эбби - молодая и амбициозная девушка, строит успешную карьеру и ведет добропорядочный образ жизни. От своего будущего избранника барышня требует полного соответствия самым высоким требованиям, чем отпугивает мужчин едва ли не после первого свидания. Её новый сотрудник Майк - полная противоположность всем ожиданиям. Он циничен, хамоват и совершенно бесцеремонен. Но, несмотря на всю свою непрезентабельность, молодой человек уверяет, что при помощи его дельных советов Эбби обязательно соблазнит миловидного красавца, живущего по соседству. Решив, что терять, по большему счету, нечего, девушка принимает предложение коллеги.

Хэнка и Ву заставляют уволиться из полиции. Ренара пытается шантажировать бывший член его избирательной команды. Для того, чтобы помешать Ренару стать мэром, Ник решает использовать заклятье "Сестер-близнецов". Для этого ему понадобится помощь всех своих друзей. Лже-Ренар выступает по телевидению и заявляет о своей отставке с поста мэра. Увидев это, настоящий Ренар приходит в бешенство. У Ника возникают проблемы с возвращением своего облика. Ренар звонит Нику и предлагает встретиться лицом к лицу. Ник соглашается с условием, что будет заключен договор...

Ник, Хэнк и Ву с триумфом возвращаются в участок. Ренару продолжает являться призрак Майснера. Ева идет в тоннели, чтобы понять, что с ней происходит. Тем временем, Ник с Хэнком приступают к расследованию дела о похищении младенца. Углубляясь в детали, они понимают, что имеют дело с новым необычным существом. Существом с тремя руками и тремя глазами, видящим настоящее, прошлое и будущее.

В одном из парков Портленда найдено мертвое тело. Хенк, Ник и Ву пытаются выяснить, кто мог совершить такое. За помощью они обращаются к Монро и Розали. Дайана чувствует, что в тоннелях под квартирой Ника находится Ева и ей плохо. Адалинда спускается за Евой и видит, что все стены тоннеля исписаны магическими символами. Монро и Розали узнают, что у них будет тройня. Адалинда сообщает Нику, что Ева у них. Ева показывает Нику надписи в тоннеле. Чтобы понять, реален ли призрак Майснера или же он сходит с ума, Ренар обращается к одному своему старинному приятелю...

Ник, Розали, Монро и Ева пытаются расшифровать надписи, которыми Ева исписала тоннель. Между тем на улице среди бела дня убивают одного из волонтеров местного приюта. Ник и Хэнк начинают расследование. Они быстро находят подозреваемого. Сперва кажется, что он просто свихнулся, но, углубляясь в расследование, Ник и Хэнк понимают, что в деле замешано существо. К Ренару приходит один из членов "Черного когтя" с угрозами. Обратившись за помощью к Монро и Розали, Ник с Хэнком узнают, что имеют дело с существом под названием "Альп". Существо питается чужими снами. Призрак Майснера предупреждает Ренара о готовящемся на него покушении. Ник и Хэнк используют Монро для ловли "на живца". Розали и...

Розали устраивает в отеле вечеринку в честь для рождения Монро и приглашает всех друзей. Один из сотрудников отеля, узнав в Нике детектива Берхарда, который несколько лет назад упрятал в тюрьму его отца, решает отомстить. Он накладывает заклятье под названием "Адская любовь" на Ника и его друзей. В зеркале Еве является призрак темной силы, с которой она уже сталкивалась при "адской хватке". Адалинда отправляет Дайану на выходные к отцу. Ренара очень заинтересовали рисунки Дайаны. Тем временем один из бывших приближенных капитана решает его шантажировать и похищает Дайану. Похищение выдалось крайне неудачным...

Семнадцатилетний Джейк умирает под утро после ночной вечеринки. Передозировка? Драка? Алкоголь? Внезапно на груди юноши обнаруживается след от удара, имеющий форму перстня. Такой перстень носил его отец.

Двое влюблённых тайно встречаются в лесу под покровом ночи. Отец юноши едва не обнаруживает, что тот собрался на запретное свидание! Однако вскоре на месте встречи молодых людей появляется автомобиль - видимо, отец всё же заметил отсутствие сына. Но машина, словно бы неуправляемая, пролетев поляну, врезается в дерево...

После наводнения на американо-канадской границе найдены восемь пар отсеченных ног. Шесть из них принадлежат трупам из университетской лаборатории тел, остальные необходимо опознать. К работе подключается канадский судебный ортопед Дуглас Филмор. Кэм продолжает строить планы относительно колледжа для дочери...

Ведущий телешоу по опровержению мифов найден мертвым. Все следы указывают на то, что убийство совершило мифическое чудовище Чупакабра, существование которого научно не подтверждено...

В болотах Флориды найдены останки охранника музея, пытавшегося похитить фрагмент старинной карты, указывающей путь к сокровищам. Чтобы раскрыть преступление, Бут обращается к Уолтеру Шерману - бывшему иракскому солдату, способному отыскать все, что угодно...

Джон Мёрдок, потерявший память, просыпается в ванной отеля. Он получает звонок от доктора Шребера, который просит его покинуть номер, потому что за ним охотятся Странники - группа людей, обладающих психокинетическими способностями. В соседней комнате Джон обнаруживает труп молодой женщины, покрытый странными узорами. Полиция подозревает мужчину в серийных убийствах проституток. Обнаруживая владение телекинезом, Джон ловко уходит от преследования...Он перемещается по городу под покровом ночи и замечает странные вещи: все люди временно засыпают в полночь. Странники останавливают время, чтобы изменить человеческие воспоминания.