Джон Мёрдок, потерявший память, просыпается в ванной отеля. Он получает звонок от доктора Шребера, который просит его покинуть номер, потому что за ним охотятся Странники - группа людей, обладающих психокинетическими способностями. В соседней комнате Джон обнаруживает труп молодой женщины, покрытый странными узорами. Полиция подозревает мужчину в серийных убийствах проституток. Обнаруживая владение телекинезом, Джон ловко уходит от преследования...Он перемещается по городу под покровом ночи и замечает странные вещи: все люди временно засыпают в полночь. Странники останавливают время, чтобы изменить человеческие воспоминания.

ФБР выясняет, что тела погибших китаянок по фальшивым документам вывозят из страны. Фотография, найденная в тайной квартире Рэда, вызывает у Лиз новые вопросы о своем прошлом...

Следуя наводке Рэда, ФБР подбирается к опаснейшему русскому наемнику, орудующему на территории США. Лиз и Реслер встречаются с русским контрразведчиком, раскрывающим информацию не только об искомом преступнике, но и о матери Лиз...

Понимая, что ее подставили, Лиз просит Рэда использовать связи, чтобы вернуть ей доброе имя. Купер получает ошеломляющее известие...

Во время семейной охоты погибает молодая жена богатого и влиятельного человека. Случайность или нет? Была ли её смерть выгодна детям мультимиллионера, если при наследовании они получали и без того огромные суммы? А если не им, то кому?..

Новый транспортировщик, оказавшийся привлекательной и динамичной брюнеткой, привозит тело мужчины, умершего от передозировки наркотиков, найденное в парке. Занявшийся делом Итон обнаруживает незамеченное никем пулевое отверстие на боку у трупа. Однако стоило доктору отвернуться, труп внезапно ожил...

На территории детской площадки найден труп мужчины. Бут и Бреннан выясняют, что погибший состоял в радикальной группе в поддержку честности. Анджела злится на Ходжинса за чрезмерную опеку...

На улице найдена глухонемая 15-летняя девушка, перепачканная кровью и с ножом в руке. Команда подозревает ее в недавнем убийстве. Анджела скрывает от Ходжинса некоторые детали своей беременности...

Брэннан и молодой специалист Винсент Найджел-Мюррей исследует останки последней жертвы Джейкоба - "снайпера на свободе". Бут и его помощница, спецагент Дженни Шоу, полны решимости поймать Джейкоба...

После самоубийства жены отец вместе с маленькой дочерью, ставшей свидетельницей ужасного события, переезжают в малонаселенный город и пытаются начать новую жизнь. У девочки наблюдаются психические отклонения, отец пытается помочь ей, но она замыкается в себе еще больше. Проблему усугубляет и появившийся у дочери воображаемый друг Чарли.