Детективы Сомерсет и Миллз расследуют дело о серийном убийце Джоне Доу, возомнившем себя орудием Бога и карающем за "смертные грехи". Одержимый идеей наказания за "смертные грехи", он подвергает жертвы физическим и моральным страданиям, которые готовит с холодной расчетливостью. Каждое наказание посвящено одному из семи грехов: "Чревоугодие", "Алчность", "Праздность", "Гордыня", "Похоть", "Зависть" и "Гнев". Изощрённый мучитель и убийца оставляет на месте преступления лишь название греха, который совершила жертва, а также хитроумную зацепку-головоломку, позволяющую найти следующую жертву.

В аптеке Сторибрука попадаются на краже близнецы Айва и Николас. Выясняется, что дети живут одни в старом заброшенном доме. Мать умерла несколько лет назад, про отца ничего неизвестно. Эмма берется разыскать отца детей. Если отец не будет найден, детей могут разлучить и отправить в детские дома Бостона. Генри догадывается, что близнецы - это Гретель и Гензель. Эмма находит отца Айвы и Николаса. Ей удается, пусть и не сразу, убедить его забрать детей. Вместе с тем мы узнаем историю Гензеля и Гретель, а также об их сделке со Злой королевой.

В городе появляется незнакомец. Приезд этого человека вызывает подозрения и у Реджины и у Эммы. Увидев, что Генри общается с незнакомцем, Реджина просит Эмму выяснить, кто он такой. А Мэри Маргарет и Дэвид по-прежнему продолжают бороться со своими чувствами. Вместе с тем нам продолжают рассказывать историю Прекрасного принца и Белоснежки. Принц собирается жениться на дочери царя Мидаса Эбигейл, и Белоснежка принимает непростое решение...

Сидни втягивает Эмму в расследование коррупционных дел Реджины. Мэри Маргарет и Нолан продолжают украдкой встречаться. Генри и Эмма лишаются тайного места встреч, а у Генри пропадает его книга. Нам рассказывают историю отца Белоснежки - короля Леопольда. Про волшебную лампу и три желания, одно из которых несчастный король подарил самому Джинну. А также мы узнаем, как Злая королева обрела Волшебное зеркало.

У мистера Голда конфликт с местным цветочником. Забрав в уплату долга фургон, мистер Голд считает инцидент исчерпанным. Но через некоторое время в его доме происходит ограбление. Прибывшему на место преступления шерифу мистер Голд сообщает о своих подозрениях в отношении мистера Мо. Эмме удается вернуть почти все похищенное, за исключением самого ценного. Но только что это? Тем временем Руби предлагает Эшли, Эмме и Мэри Маргарет устроить девичник в честь дня Святого Валентина. И если у Эшли праздник заканчивается действительно по-сказочному, то мистер Нолан совершает непростительную ошибку, и Мэри Маргарет в очередной раз задумывается над их отношениями. По ходу действия нам рассказывают...

Дэвид понимает, что он не может разлюбить Мэри Маргарет, и принимает решение рассказать все Кэтрин. Но рассказывает он только про себя, не говоря про Мэри Маргарет. Однако за него это делает Реджина. Кэтрин в отчаянии. По городку ползут слухи о разлучнице Мэри Маргарет. Эмме наконец-то удается узнать имя незнакомца, приехавшего в Сторибрук писателя. Кэтрин понимает чувство Дэвида к Мэри Маргарет и принимает решение уехать из Сторибрука и начать новую жизнь. Однако Реджину это не устраивает... Тем временем нам рассказывают историю о любви Эбигейл. А Прекрасный принц разыскивает Белоснежку.

В Сторибруке готовятся к ежегодному празднованию Дня Шахтера. Мэри Маргарет ищет волонтеров для помощи монахиням в распродаже свечей. Эмме сообщают, что на границе Сторибрука найдена пустая машина Кэтрин Нолан. Но где сама Кэтрин? Мистер Лерой - местный пьяница и дебошир под воздействием чутких слов сестры Астрид становится волонтером. Вместе с тем нам рассказывают историю гнома Ворчуна и феи по имени Нова.

Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя.

Эггси - молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности. Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..

Хелен Таскер (Джейми Ли Кёртис) заскучала. Все потому, что ее мужа, Гарри Таскера (Арнольд Шварценеггер), постоянно нет дома. Конечно, он много работает в компьютерной компании, часто ездит в командировки, но все же... Чтобы как-то развеять тоску, она завела ухажера. Но Гарри быстро вычислил соперника, потому, что на самом деле он не менеджер, а секретный агент, который охотится за террористической группой. В чем и вынужден был признаться. Чтобы сделать жизнь жены более насыщенной, Гарри предлагает ей принять участие в операции и поработать вместе с ним на правительство США. Хелен с радостью соглашается, ей это кажется увлекательным приключением, а ему - безобидной шуткой. Но на деле все...

Полковник в отставке Джон Матрикс - бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке. Находясь в отличной физической форме и владея знаниями, которые делают его супер-солдатом, Джон живет под другим именем в большом доме со своей дочерью вдали от города. Спокойную жизнь нарушает его старый враг, похищая 11-летнюю дочь полковника...

Недавно Портер (Мел Гибсон) вместе с гангстером Вэлом и женой Линн совершили ограбление китайских наркоторговцев. Их "улов" составил 140000 долларов. Но вместо того, чтобы честно разделить награбленное, Линн и Вэл захотели присвоить все себе (правда, у Линн есть оправдание - она думала, что муж изменил ей). А Портера попытались убить. Но не вышло, теперь он очень зол и готов пойти на все, чтобы получить свои деньги. Портер намерен дойти до главы преступного синдиката и потребовать половину от той суммы, свои 70 тысяч.