Чаппи - вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он - первый робот способный чувствовать и думать.

Эмма допрашивает Дэвида, в связи с исчезновением Кэтрин Нолан. После разговора с писателем Руби ссорится с бабушкой и увольняется. Чувствуя свою вину, Мэри Маргарет отправляется на границу Сторибрука, в лес, на поиски Кэтрин. Там она встречает Дэвида в странном состоянии. Эмма предлагает Руби должность помощника шерифа. Руби соглашается. С памятью Дэвида происходят странные вещи. При поиске улик в деле об исчезновении Кэтрин, Руби находит коробку с ужасным содержимым. Отпечатки на коробке принадлежат... Мэри Маргарет. Вместе с тем нам рассказывают историю про Красную шапочку, бабушку и волка.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин Нолан. В доме подруги Эмма находит еще одну улику - орудие убийства. Мэри Маргарет пора нанять адвоката. Неожиданно свои услуги предлагает мистер Голд. Генри наводит Эмму на мысль, что к происходящему имеет отношение Реджина и скорее всего это она подставляет Мэри Маргарет. Но чтобы это доказать, необходимы улики, тогда Эмма обращается за помощью к мистеру Голду. Вместе с тем нам рассказывают историю Белоснежки, одурманенной зельем Румпельштильцхена.

Найдя ключ от камеры, Мэри Маргарет бежит из-под ареста. Эмма понимает, что если Мэри Маргарет не вернется завтра к 8 утра на слушание дела, то ее будут судить не только за убийство, но и за побег. Эмме во что бы то ни стало надо найти мисс Бланшар. Она отправляется на поиски, но неожиданно оказывается похищена неизвестным. В доме, куда попадает Эмма, она находит Мэри Маргарет. Вдвоем им удается бежать. Вместе с тем нам рассказывают историю Шляпника из Страны Чудес и историю его отношений со Злой королевой: как Шляпник вынужден был помочь Злой королеве проникнуть в Страну Чудес и забрать у королевы Червей нечто ценное и принадлежавшее Злой королеве.

Реджина предлагает Мэри Маргарет так называемый последний шанс - покаяние. Мистер Голд настаивает на досудебном разговоре с прокурором. Эмма продолжает искать доказательства невиновности Мэри Маргарет. Ей помогает Август. К сожалению, через некоторое время Эмма понимает, что доверяла не тем, кому следует. Мэри Маргарет арестовывают. Эмма и Август бросаются на помощь Руби и находят... Кэтрин Нолан... Тем временем нам рассказывают историю знакомства Реджины и Белоснежки. Раскрывается причина черной ненависти будущей Королевы к своей падчерице...

На стол к Генри попал пожилой с виду мужчина, однако его тело и внутренние органы оказались в идеальном состоянии. Причина смерти была неясной, хотя и факт удивительного здоровья в таком возрасте казался подозрительным. В поисках правды Генри и Джо обращаются к сыну умершего...

Погибла старая известная меценатка и общественный деятель, богачка Глория Карлайл, знаменитая своим злым языком, раздававшая критику направо и налево. Генри не пришёл на место происшествия по личным причинам - когда-то он знал эту женщину...

Персонаж детского шоу найден убитым. Команда доктора Бреннан приходит за кулисы съёмочной площадки, чтобы раскрыть преступление, совершённое в отношении любимого многими персонажа "морковки Билла"...

Бут и Бреннан прибывают на похороны молодого миллиардера Тодда Минга, который финансировал исследования Бреннан. Внезапно появляется сам Минг и просит всех покинуть его поместье. Все поражены произошедшим, и лишь следователи задаются вопросом: чей же прах тогда лежит в урне?..

Спасавшийся бегством заключённый прячется в стволе сухого дерева и обнаруживает там останки человека: пропавшей четыре месяца назад молодой женщины...

Детектив полицейского департамента Нью-Йорка Макс Пэйн на протяжении вот уже трех лет является сотрудником отдела по нераскрытым делам. В свободное от работы время он пытается найти убийцу его жены Мишель и их маленького ребенка - они были убиты три года назад неизвестным. Макс расстрелял двух его подельников, но сам убийца успешно ушел от него. Тревор, осведомитель Макса, наводит его на человека, который может быть связан с убийцей - употребляющего наркотик "Валькирия" мелкого уголовника.