Три срока подряд отработав шерифом в графстве МакНейри, Буфорд Пассер служил верой и правдой согражданам. Он активно боролся с преступностью и держал город в чистоте и порядке, не позволяя разрастаться преступности. Но после несчастного происшествия - убийства его жены, шериф совсем упал духом и опустил руки. Город заполнился насилием, наркотиками, и нарушителями. Спасение города попадает в руки вернувшегося в родной город солдата США Криса Ваугна. Который и занимает место шерифа.

В темнице Мэри Маргарет и Эмма сталкиваются с Корой - матерью Злой Королевы. Кора жаждет найти дочь и ждет для этого удобного случая. С помощью Ланселота, Мулан и Авроры Эмма с Белоснежкой ищут путь возвращения в Сторибрук. Если и остался хоть один волшебный портал, связывающий миры, то это тот самый шкаф из волшебного дерева, что переместил Эмму. Наши герои направляются в замок Белоснежки и Прекрасного принца. А в Сторибруке Генри пытается убедить Безумного Шляпника - Джефферсона не трусить и встретиться со своей дочерью. В Сказочном лесу король Георг проклинает Белоснежку и смертельно ранит мать Прекрасного принца. Спасти их могут только воды Волшебного озера. Но Владычица Озера...

В шахтах Сторибрука гномы ищут волшебную пыль, чтобы вернуть Эмму и Мэри Маргарет. Поняв, что мистер Голд так и не может быть с ней честным, Белль уходит от него к отцу. Голд разыскивает Белль, а мистер Мо готов пойти на самые отчаянные меры, чтобы заставить дочь все позабыть. Нам рассказывают историю семьи Румпельштильцхена, которую он потерял из-за трусости и темного волшебства. Мы узнаем кто-такой капитан Крюк и что привело его в Нэтландию.

Вернувшись в убежище Мэри Маргарет, Эмма, Мулан и Аврора видят, что там побывала Кора. Убежище разгромлено, а все жители перебиты. За исключением одного. Выживший говорит, что он местный кузнец. Но Эмма ему не верит. А в Сторибруке Реджина пытается жить без колдовства, как она обещала Генри. На сеансе у доктора Хоппера Реджина рассказывает историю своей любви. После сеанса она видит на улице Сторибрука призрак Дэниэла. Понимая, кто к этому может быть причастен, Реджина едет в больницу. Эмме вместе с подругами удается расколоть "кузнеца" и обрести в нем, пусть и ненадежного, но союзника в поисках пути в Сторибрук. Тем временем нам рассказывают про обучение Реджины колдовству темным...

Капитан Крюк приводит Эмму, Мэри Маргарет, Мулан и Аврору к бобовому стеблю. Чтобы добыть волшебный компас, надо взобраться по стеблю и одолеть великана. В рискованное путешествие вместе с капитаном отправляется Эмма. Эмма узнает, почему Крюк так жаждет смерти Румпельштильцхена. Вместе с тем нам раскрывают некоторые подробности из прошлой Эммы.

Гномы находят алмазы. Перетерев их можно получить волшебную пыль. А с помощью пыли и Шляпы открыть портал и спасти Эмму с Белоснежкой. Генри продолжают снится кошмары. Поняв, что это не просто сон, Реджина обращается за помощью к мистеру Голду. Тот дарит мальчику волшебный талисман. В Сторибруке грядет первое полнолуние после падения заклятья. Руби боится, что став волком, она может напасть на горожан.Дэвид имеет неприятный разговор со Спенсором - королем Георгом. В сказочном лесу Красная шапочка встречает Квина и таких же оборотней, как и она. Мы узнаем историю Красной шапочки и ее семьи.

Через сон Генри получает послание от Эммы и Белоснежки. Он рассказывает об этом Реджине и Дэвиду. Кора рвется в Сторибрук, и остановить ее может только Румпельштильцхен. Аврора оказывается в плену у Коры. Та планирует обменять жизнь принцессы на компас. Белоснежке приходится взять на себя роль Авроры и погрузится в глубокий сон, чтобы встретиться с Генри. А в Сторибруке, понимая, что больше нельзя подвергать жизнь Генри опасности, Дэвид решается на рискованный шаг и погружается в вечный сон с помощью заколдованного веретена. Получив через Дэвида послание от мистера Голда, Эмма с друзьями направляется на поиски того, что позволит им одолеть Кору...

Как молодой мужчина мог умереть от удушья, находясь в постели в абсолютном одиночестве? Единственная зацепка - красная маска, свидетельствующая о принадлежности умершего к союзу Безликих. Безликие - хакеры высокого уровня, изрядно насолившие многим...

Рик Расмуссен, исследователь и мореплаватель, специализировался на поиске затонувших судов, был убит гарпуном. Генри обнаруживает, что капитан Расмуссен незадолго до гибели отыскал "Императрицу Африки" - корабль, несколько столетий назад принадлежавший семье Морганов. Что ещё нашёл Рик, за что ему пришлось поплатиться жизнью?..

У экспертов есть 48 часов до казни серийного убийцы Алекса Роквелла, чтобы успеть доказать его непричастность к преступлениям, за которые он подвергается столь суровому наказанию.

Арасту становится жертвой похищения. Влиятельный член парламента Ирана под угрозой шантажа вынуждает эксперта расследовать смерть его сына. Кэм вместе с Бутом отправляется в Иран, чтобы прийти к нему на помощь.

Из реки было выловлено тело женщины, которая увлекалась коллекционированием банок для печенья. Группе экспертов предстоит детально разобраться в нюансах хобби погибшей, чтобы понять, с какой стороны ее подстерегала опасность.

Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда человек, чья жена и ребёнок погибли от рук убийц решает отомстить прокурору, совершив правосудие самостоятельно. Его ловят и сажают в тюрьму, но он неожиданно ставит ультиматум: он будет убивать, не выходя из-за решетки, если его требования не будут выполнены. Смешное заявление, но вскоре люди правда начинают гибнуть.