Герои картины - красавица Изабо и доблестный рыцарь Этьен Наварский - не могут быть вместе. Злой колдун-епископ наложил на влюбленных страшные чары - "всегда быть вместе и никогда не быть вместе". На закате рыцарь превращается в волка и до рассвета бродит на четырех лапах, а девушка в дневное время становится ястребом. Долгие годы слуги Епископа преследуют Изабо и Этьена, но они надеются снять с себя проклятие и обращаются за помощью к мошеннику Филиппу Гастону и старому монаху Империусу. Они становятся их проводниками в шумный город, где под неустанной охраной находится их главный враг Епископ.

Марк Гастингс, прокурор из Мэриленда, пропал двенадцать лет назад после того, как обвинил в преступлениях могущественный мафиозный клан. Похоже, ему есть, что рассказать, но он онемел из-за пережитого стресса....

Мако Танида - босс якудзы - сбегает из тюрьмы и начинает мстить ФБР. Убит агент Рейно, друг Дональда Ресслера, самому Дональду также угрожает опасность. Вскоре найдено тело ещё одного агента - Питера Макгвайера...

А автокатастрофе погибает Нейтон Платт, работник ремонтной мастерской. Рэд сообщает Лиз, что авария была подстроена киберпреступником по имени Иван, который много лет работал против России. Преступника и жертву безусловно что-то связывает, но что?..

Рэд обращает внимание Лиз на трагический случай на дороге, в результате которого погибли водитель такси и пассажирка. Несмотря на очевидность несчастного случая, Рэд уверен, что на самом деле тут действует некто "Гробовщик", убивающий людей, убеждая их в необходимости совершить самоубийство...

Снова проявляет себя группа братьев Павлович, похитивших маленькую дочь генерала - тех, что во время этнических чисток в Югославии состояли в охране президента Милошевича. В этот раз они охотятся за женщиной-учёным из Китая, которая владеет тайной информацией о бактериологическом оружии...

Пытаясь отыскать Абигейл, Генри и Абрахам находят на территории одного отдалённого коттеджа могилу. Сперва решив, что в ней лежит Абигейл, Генри исследует кости, но обнаруживает, что они соответствуют женщине едва ли старше 20 лет. Однако загадка в том, что рядом с телом оказываются ключи с брелоком, принадлежавшие Абигейл...

Девушка, чье тело было найдено у подножия моста, похоже, погибла в результате ограбления. Этой версии противоречит кольцо с бриллиантом на ее пальце, что расстраивает следственную группу. Помощи ждать неоткуда - доктор Морган в отъезде...

Обследовав тело, Бреннан обнаруживает, что оно и правда принадлежит Буту, но не Сили, а его младшему брату Джареду. Оба попали в дурную историю. Тем временем у Сили остается все меньше шансов выжить из-за полученного ранения.

Бут и Бреннан возвращаются на работу в Бюро. Первое их дело - смерть мужчины, чье тело было обнаружено на территории рыбного хозяйства. Похоже, что его органы были вырезаны - возможно, ради продажи.

Останки очередной жертвы были съедены койотами, но для доктора Бреннан нет ничего невозможного. Погибший увлекался необычным видом футбола, в связи с чем нашлось сразу несколько подозреваемых в убийстве.

Барон Андольфини не пожелал делиться с наемниками, которые осуществили захват крепости. Не заплатив им обещанного, Андольфини с позором изгоняет солдат. Объединившись под предводительством солдата Мартина, наемники собираются отомстить нечестному барону. Пока удача им не благоволит, солдаты занимаются незаконными делами - мародерствуют и грабят. Однажды им повезло и на их пути попался обоз, везущий невесту Андольфини Агнес вместе с приданным. Захватив имущество и девушку, Мартин и его приспешники ждут, пока их враг сам явится к ним. Фильм "Плоть+кровь" стал последней совместной работой режиссера Пола Верховена и актера Рутгера Хауэра.