Врач-психиатр Кэтрин (Дженнифер Лопес) вынуждена погрузиться в мрачный мир извращенной фантазии маньяка-психопата, чтобы спасти его очередную жертву. Похищенная женщина находится в неизвестном месте, где в комнату постоянно поступает вода, и через 40 часов жертва захлебнется. Но в каждом злодее живет маленький ни в чем не повинный ребенок, и если сражаться со злой частью натуры, то что же делать с ее светлой стороной? Понять и простить или погубить вместе со злом?

Самый молодой член законодательного собрания Нью-Йорка Патрик Чендлер попадает в автокатастрофу, в которой погибает его жена. Рэд уверен, что авария была подстроена ради повышения рейтинга Чендлера, и это дело рук так называемого "серого кардинала"...

В банке на Манхеттене погибает человек. Вероятной причиной смерти является опасный вирус, которым невозможно заразиться случайно. Рэд уверен, что этот случай сигнализирует об угрозе в его собственный адрес...

У берегов Ист-ривер в Нью-Йорке терпит крушение пассажирский самолёт. Говорят, он был сбит истребителями. Выжившие свидетели дают невероятные показания... Тем временем Рэд сообщает Лиз, что вся её группа находится в большой опасности...

Человек, называющий себя "Берлином", нанимает охотника для поисков Рэда. Некогда этот охотник работал на мелкого африканского диктатора, и теперь Рэд отправляется в Африку, чтобы заключить сделку с головорезом. К поиску со своей стороны присоединяется Лиз и её команда...

Рэд продолжает поиски своей жены, Лиз оказывает ему помощь. Наконец Рэддингтон встречается с похитителем и сообщает ему, что владеет всеми его банковскими активами...

Грачу является призрак солдата. В ходе расследования выясняется, что руководство воинской части, где служил убитый, замешано в контрабанде оружия. Даша дает Грачу понять, что не любит Кириллова и была с ним, лишь чтобы позлить майора. Состояние Грача ухудшается: головные боли возвращаются с новой силой, начинаются обмороки и бред.

Пуля в голове Грача приходит в движение, и доктора предупреждают, что он может умереть в любой момент. Майору является призрак убитого профессора, работавшего над лекарством от страшной болезни. Отношения Сергея с Дашей налаживаются, но обмороки и бред продолжаются. Волков грозит уволить Грача из органов.

Под оползнем было обнаружено тело женщины с высокой степенью разложения. Единственная возможность опознать погибшую - штифт, найденный в кости бедра. Такие ставили много лет назад.

Очередная жертва исследования вмерзла в лед. Когда тело было разморожено, на руке обнаружилась татуировка - портрет девушки. Энджела предположила, что если это реальный человек, то девушка сможет рассказать о погибшем.

Пришедшие в университетскую лабораторию ради экзотического свидания молодые люди нашли на полу тело. Крысы, над которыми проводились опыты, мало что оставили исследователям.

Две сестры - Джинджер и Бриджит - довольно-таки странные девочки: одеваются во все черное, избегают других людей и, вообще, целиком и полностью прониклись эстетикой смерти. Вот, например, для школьного проекта подготовили набор фотографий с разными вариациями смертей в собственном исполнении. Или как вам мысль покончить с собственной жизнью после достижения совершеннолетия? И вот однажды, сестры накликали на себя беду - на Джинджер нападает непонятное существо, и она постепенно начинает превращаться в оборотня. А перед Бриджит теперь стоит нелегкий выбор - оставаться верной своей сестре и их дружбе или пытаться всеми способами защититься от неё.