У писателя Морта Рейни дела идут не лучшим образом - он застает свою жену в постели с другим, и это ставит крест на его творческих планах. Мысли об измене не дают ему сосредоточиться на книге. Рейни принимает решение переехать в старый дом у озера. Его эмоциональное состояние начинает стабилизироваться, как вдруг на его пути появляется странноватый литератор, который заявляет, что Морт бесцеремонно украл сюжет его книги.

Внешний мир вторгается в Сторибрук. В больницу к доктору Вейлу доставляют раненого капитана Крюка и незнакомца, чья машина разбилась при въезде в город. У жителей Сторибрука начинаются разногласия по поводу сохранения жизни незнакомцу. Кора наведывается к мистеру Голду с предложением заключить сделку: он помогает ей вернуть Реджину, а она ему найти сына. Мистер Голд пытается вернуть Белль память. А Кора, встретив наконец Реджину, обещает ей помочь вернуть Генри. Вместе с тем нам рассказывают историю Виктора Франкенштейна. О том, как он пытался доказать своему отцу, что может оживлять мертвых.

Мистер Голд напоминает Эмме про должок и просит ехать вместе с ним на поиски сына. Эмма берет с собой Генри. Реджина узнает, что доктор Хоппер жив и с нее сняты обвинения в убийстве. Великан, которого Кора привезла в Сторибрук, путает Дэвида с его братом принцем Джеймсом и хочет свести счеты. Вместе с тем нам рассказывают историю великана Антона по прозвищу Кроха, который спустился по бобовому стеблю на землю в надежде подружиться с людьми.

Пока Голд в отъезде, Кора предлагает Реджине и Крюку поискать то, что особенно дорого Румпельштильцхену. В поисках Бельфайера Генри, Эмма и мистер Голд прилетают в Нью-Йорк. Там Эмма сталкивается со своим давним знакомцем. Вместе с тем нам рассказывают, как Румпельштильцхен стал трусом и обрел дар провидения. Генри узнает правду о своем отце. А Кора придумывает хитроумный план, как убить Эмму, Белоснежку и Принца так, чтобы Реджина осталась к этому непричастна.

В Сторибруке Мэри Маргарет случайно узнает, что Кора и Реджина ищут кинжал Румпельштильцхена. Она рассказывает об этом Дэвиду и пишет сообщение Эмме, которая вместе c Генри и Голдом находится в Нью-Йорке. Капитан Крюк на своем корабле прибывает в Нью-Йорк, чтобы найти Голда и отомстить. Вместе с тем нам рассказывают, как Белоснежка пыталась спасти свою мать королеву от смерти, обратившись за помощью к голубой фее.

На корабле Крюка Эмма, Генри, Нил и раненый Голд возвращаются в Сторибрук. Все понимают, в какой опасности они оказались. Реджина и Кора с кинжалом Румпельштильцхена направляются в лавку Голда, где Эмма, Мэри Маргарет, Нил и Дэвис пытаются спрятать Голда и установить перед входом магическую защиту. Пытаясь помочь Голду и вспомнив, кто убил ее мать, Мэри Маргарет опять оказывается перед нелегким выбором. Вместе с тем нам рассказывают историю дочки мельника по имени Кора, о ее пути к власти и договоре с Румпельштильцхеном.

1983 год. Находясь в походе, Курт Флинн с сыном Оуэном обнаруживают неизвестно откуда взявшийся город под названием Сторибрук. Отец и сын решают задержаться в городе на пару дней, совершенно не предполагая, что их ждет... А в наше время Мэри Маргарет прибывает в глубокой депрессии от сознания того, что причастна к смерти Коры. Реджина же горит желанием отомстить. Отомстить Мэри Маргарет за смерть матери и вернуть Генри.

Рита пытается выяснить, можно ли как-то избавиться от "избранности". В морг привозят пятерых человек, отравленных на вечеринке. Рита выясняет, что на празднике была стриптизерша. Возможно, она и есть отравительница? Решила ограбить гуляющих, но переборщила с дозой? Однако выясняется, что виновник трагедии - один из участников вечеринки. Рите остается выяснить, кто он и куда добавлен яд...Параллельно Рита узнает, кто подбросил ей письмо от матери - это гражданский муж Аллы, Виктор, с которым она жила после того, как бросила Риту с Жекой. Виктор предполагает, что Алла бросила их, желая уберечь от чего-то...

Рита узнает, что Артур тоже Избранный, у него есть такой же браслет. Но Артур уверяет, что браслет получил случайно и знает не больше Риты.Артур напрашивается с Ритой в морг - благо там сегодня санитарный день, совмещенный с празднованием дня рождения санитара Дениса. Но в разгар веселья гаснет свет, и некто просит Риту помочь. Она даже не знает, мужчина это или женщина. Единственная зацепка - напряженный разговор между сестрой Дениса, Лидой, и ее подругой Евой. В процессе расследования Рита с Артуром узнают, что Лида соврала бойфренду Юрию насчет своей беременности, чтобы затащить того под венец. Возможно, Лида, для которой Юрий - последний шанс устроить личную жизнь, может решиться...

Похоже, что очередной жертвой является Альдо Клеменс, армейский священник и друг Сили и Теренс. Тем временем Обри сталкивается с моральной дилеммой в связи с возвращением отца.

Погнавшись за мелким воришкой, полицейский наталкивается на труп. Погибший оказывается человеком с криминальным прошлым, зарабатывающим деньги на учебу в престижной медшколе.

Команда Бреннан расследует смерть гольфистки, увлекавшейся состязаниями дровосеков. Темперанс вместе с Сили отправляется на региональный чемпионат, чтобы найти убийцу.

Эксперт-букинист Дин Корсо (Джонни Депп) должен провести сравнение и выявить подлинник книги "Девять врат в царство призраков", экземпляры которой собирает богатый коллекционер Борис Балкан, специализирующийся на книгах по демонологии и ведьмоведению. В процессе работы Корсо сталкивается с мистическими и загадочными событиями - бывшие владельцы книги оказываются убиты, а на самого эксперта совершаются неоднократные покушения. Головоломка, таящаяся на страницах книги "Девятые врата", выходит за пределы бумажного издания, и от ее разгадки теперь зависят жизни многих людей.