В альтернативной вселенной "Другого мира" планетой правит мрак, и всевозможная нечисть, стараясь скрыться от людских глаз, ведет подпольный образ жизни. Люди для них - лишь источник пищи. Много лет между бессмертным расами - вампирами и ликанами (оборотнями) - идет война. И никто не помнит, по какой причине она началась.... Так случилось, что вампирша Селина (Кейт Бекинсэйл в облегающей коже) влюбилась в обычного врача (Скотт Спидмэн), которого укусил оборотень. Конечно, вампирам строго-настрого запрещено встречаться с заклятыми врагами-оборотнями. Селина злится не на шутку и достает пистолеты с серебряными пулями.

Один из бессмертных по имени Слэн Квинс вторгается в размеренную жизнь Дункана Маклауда и Тэсс. Он предлагает Дункану поединок. Дальний родственник и учитель Дункана Коннер Маклауд прилагает все усилия, чтобы поединок не состоялся. Тем временем мелкий воришка по имени Риччи Райан, пытаясь ограбить магазин Дункана, становится свидетелем происходящего....

Увидев и узнав то, что ему не положено, Риччи становится подопечным Дункана. Риччи страдает от того, что не помнит своих родителей. Он начинает поиски и сталкивается с неким Джо. Игроком и аферистом. Джо претворяется отцом Риччи. Играя на чувствах парня, он пытается проникнуть в магазин Маклауда...

От непонятного наркотического вещества умирает приятель Риччи. Дункан вспоминает, что он уже сталкивался с подобным. Один из бессмертных по имени Ким Сан занимался исследованием восточных трав. Выяснив, что смертельный наркотик был действительно изготовлен Ким Саном, а впоследствии украден его учеником Чу Линем, Дукан и Ким отправляются на поиски Линя.

Дункан узнает о смерти своего давнего друга, бессмертного по имени Лукас Дезире. Он был знаком с Лукасом еще со времен Гражданской войны. В убийстве подозревают ветерана Вьетнамской войны. Дункан, понимая, что тот не имеет отношения к убийству, начинает сам искать виновного, дабы не допустить, чтобы свершилась несправедливость...

Артур становится свидетелем смерти врача Петра Богомолова, скончавшегося от инфаркта.На сиденье машины Богомолова Артур обнаруживает картину, с такими же символами, как на браслетах. Между тем, Богомолова привозят в морг, и он просит Риту помочь "им". Задача Риты - выяснить, кого имел в виду врач. Поиски художника приводят Артура к Игорю Лукинчику. Артуру удается выяснить, что у матери Игоря, Жени Лукинчик, в свое время был роман со странным человеком, носившим подобный браслет. Вскоре мать покончила жизнь самоубийством, и данные символы до сих пор будоражат воображение Игоря.Рита спасает ассистентку Богомолова, Асю, и от нее узнает о пациентке, которой был поставлен неправильный диагноз....

У Маркова в институте неприятности: похищены барбитураты из служебного шкафчика.А вечером в морг Риты привозят студентку Маркова, Валентину, по предварительному заключению погибшую от передозировки барбитуратов. Рита выясняет, что Валя не была наркоманкой, а свежие уколы на руках - это следы ее экспериментов по погружению в кому. Валя была уверена, что в этом состоянии человек может вспомнить то, что забыл. Но что так необходимо вспомнить Вале? Между тем Артур выясняет, что бывшая возлюбленная Ибикуса, Женя Лукинчик, до сих пор жива и находится в психиатрическом санатории...

В результате взрыва, Джейн теряет зрение, и вынужден вести расследование очередного убийства, полагаясь на другие органы чувств. Тем временем, выясняется, что именно Патрик является настоящей мишенью убийцы...

Получив анонимное письмо с указанием координат предстоящего убийства бизнесмена, губернатор направляет на место группу КБР. Однако трагедию предотвратить не удается. Совершив прыжок с парашютом, сотрудник крупного инвестиционного фонда разбивается прямо на глазах у Джейна...

Под влиянием гипноза, мужчина приносит в участок труп женщины, завернутый в одеяло, утверждая, что это - мешок картошки. Поиски гипнотизера приводят Джейна в центр нейролингвистического программирования, где работала жертва...

В ночном и всеялющем мире, который недоступен взору обычных смертных, два могущественных и беспощадных клана вампиров и оборотней продолжают свою многовековую борьбу. Но настала пора узнать причины этой борьбы, которая стала для влюбленных друг в друга вампира Селены и полу-оборотня Майкла настоящим проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов - магистрами смерти, они познают запретную любовь и пытаются раскрыть тайну своего происхождения и наследия. Уже близка последняя битва, которая покончит с вечным противостоянием двух кланов, и в которой виновные должны понести наказание за свои злодеяния.