В ночном и всеялющем мире, который недоступен взору обычных смертных, два могущественных и беспощадных клана вампиров и оборотней продолжают свою многовековую борьбу. Но настала пора узнать причины этой борьбы, которая стала для влюбленных друг в друга вампира Селены и полу-оборотня Майкла настоящим проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов - магистрами смерти, они познают запретную любовь и пытаются раскрыть тайну своего происхождения и наследия. Уже близка последняя битва, которая покончит с вечным противостоянием двух кланов, и в которой виновные должны понести наказание за свои злодеяния.

Шпионские интриги распутываются. Майкрофт прощается с братом и Джоан - он должен спасать свою жизнь. Расстроенная этим, Джоан тем не менее планирует съехать от Холмса. Шерлок, сделавший все, чтобы помочь брату, которого загнали в ловушку, просит Джоан остаться, он готов на любые меры, чтобы она не уезжала.

Спустя полгода после отъезда Ватсон открывает собственное детективное агентство. Первое дело по поимке главы наркокартеля не увенчалось успехом. Внезапно обнаруживается, что Шерлок вернулся и занимается вместе со своей новой помощнице Китти Уинтер тем же делом. Бывшим друзьям и коллегам предстоит найти диалог и объединить усилия ради достижения положительного результата...

Шерлок и Джоан сумели объединить свои усилия в расследовании сложного дела, однако внезапно помехой стала Китти, протеже Холмса, которая совершает ошибку за ошибкой из-за ревности к Джоан...

Гениальный математик во время очередного математического конкурса находит труп. Шерлок берётся помочь в расследовании этого дела, а Джоан, узнав о прошлом Китти, предлагает ей помощь...

Рита с Артуром направляются к Марине, чтобы взять дело Ибикуса. Но по дороге Артуру приходит СМС от Ибикуса. Тот назначает встречу. Артур не может упустить такой шанс.Рита приезжает к Марине одна и обнаруживает, что ту убили. Марина просит о помощи. Рита переносится, так и не узнав, что встреча Артура закончилась печально. Рита подозревает, что Марина могла стать жертвой Ибикуса - опасаясь, что она его вспомнит, тот мог пытаться замести следы. Но когда Рита приходит в кабинет, то застает там Марину при смерти и сама становится главной подозреваемой. Рита вынуждена скрываться от полиции, в ожидании момента, когда снова столкнется с телом Марины и та сможет попросить ее о помощи...

В морг к Рите приходит девушка Катя. Представившись актрисой, она просит провести экскурсию, якобы для того, чтобы вжиться в образ. В тот же вечер в морг попадает уже Катин труп. По версии следствия, ее машину кто-то толкнул с моста, тело нашли в реке, рядом было кресло ребенка, но самого ребенка не обнаружили. Рита выясняет, что, Катя приходила в морг за документами. Она вовсе не актриса, а суррогатная мать, скрывающаяся от биологических родителей. Катя хочет подстроить несчастный случай и "умереть". Но волей судьбы погибнуть она должна по-настоящему. Артур вспоминает, что видел Виктора на Промышленной, 30 августа. Более того, есть свидетель - водитель, с которым Виктор сцепился в тот...

Расследование убийства бывшего сенатора приводит КБР в Голливуд, на съемочную площадку фильма, который финансировал погибший. Улики указывают на то, что в деле замешаны наркотики, однако Джейн уверен, что искать преступника нужно в актерской среде...

В реке обнаружен труп бывшего гангстера с огнестрельной раной головы. Несмотря на участие в программе по защите свидетелей, "исправившийся" мафиози продолжал приторговывать травкой и имел весьма сомнительный связи. Список подозреваемых стремительно растет...

Основатель компании-разработчика программного обеспечения загадочным образом исчезает с собственной яхты. Прибыв для расследования, сотрудники КБР обнаруживают его труп, привязанный к якорю. Следы ведут к подружке убитого - психиатру Брук Харпер, оказавшейся мошенницей...

Майку О’Доннеллу - тридцать семь, а кажется, что жизнь состоит из одних неудач: на работе повышения получают другие, жена подала на развод, собственные дети не желают даже поговорить с отцом, жить приходится у школьного друга Неда, который был недотёпой в школе, а теперь стал программистом. И вдруг происходит чудо: после странного инцидента Майк обнаруживает себя семнадцатилетним. С трудом убедив друга Неда, что молодой паренёк - это он, Майк, О’Доннелл решает поменять свою жизнь и помочь своим детям. Для этого он уговаривает Неда устроить его в школу, где когда-то учились они сами, а теперь учатся дети Майка. И начинает действовать по-другому...