Майку О’Доннеллу - тридцать семь, а кажется, что жизнь состоит из одних неудач: на работе повышения получают другие, жена подала на развод, собственные дети не желают даже поговорить с отцом, жить приходится у школьного друга Неда, который был недотёпой в школе, а теперь стал программистом. И вдруг происходит чудо: после странного инцидента Майк обнаруживает себя семнадцатилетним. С трудом убедив друга Неда, что молодой паренёк - это он, Майк, О’Доннелл решает поменять свою жизнь и помочь своим детям. Для этого он уговаривает Неда устроить его в школу, где когда-то учились они сами, а теперь учатся дети Майка. И начинает действовать по-другому...

Раненого Рэддингтона лечат на тайной базе, он в критическом состоянии. Он просит Лиз найти человека по имени Леонард Коул. Лиз прилагает все усилия, чтобы спасти жизнь и благополучие Рэда...

ФБР выясняет, что тела погибших китаянок по фальшивым документам вывозят из страны. Фотография, найденная в тайной квартире Рэда, вызывает у Лиз новые вопросы о своем прошлом...

Следуя наводке Рэда, ФБР подбирается к опаснейшему русскому наемнику, орудующему на территории США. Лиз и Реслер встречаются с русским контрразведчиком, раскрывающим информацию не только об искомом преступнике, но и о матери Лиз...

Понимая, что ее подставили, Лиз просит Рэда использовать связи, чтобы вернуть ей доброе имя. Купер получает ошеломляющее известие...

Рита с Артуром пытаются найти свидетеля, видевшего Виктора на Промышленной. Но у подъезда Артура арестовывают за убийство "бумажного маньяка" Коли. Между тем в клинике Маркова происходит ЧП: при попытке бежать разбивается насмерть молодой солдат Сеня. Сеня просит Риту о помощи. После переноса она прячет Артура в клинике Маркова, параллельно пытаясь помочь Сене. Артур узнает, что в больнице лежит Вениамин - больной в коме, впавший с это состояние 30 августа. Артур предполагает - если Вениамин умрет и попросит, Рита, возможно, вернется в день смерти матери. Однако его планы нарушают: кто-то убивает Маркова. Артур вынужден бежать...

Вениамина собираются перевозить в немецкую клинику, но Скорая попадает в аварию рядом с Ритой. Вениамин просит о помощи... Рита выясняет, что причиной комы Вениамина стала ревность его любовницы, которая решила удержать мужчину при помощи приворотного зелья. Кроме того, выясняется, что Вениамин помогал Алле собирать компромат на Ибикуса.Рита мчится на Промышленную, где ее мать должна встретиться с Ибикусом. Девушке предстоит защитить не только мать, но и Артура, который ничего не помнит и даже не знаком с Ритой, но от этого не перестает быть мишенью для Ибикуса. Рита еще не знает, кто скрывается за прозвищем Ибикус...

В летнем лагере для трудных подростков убит ученик. Используя свои навыки, Джейн выясняет, что юноша был похоронен заживо и состоял в тайном сообществе, основанном на местной легенде о безжалостном маньяке-убийце...

Расследование убийства девочки и похищения ее сестры-близнеца снова напоминает сотрудникам КБР о Красном Джоне...

Лисбон и Джейн шокированы, когда дело Красного Джона передают новому детективу Сэму Боско. Тем временем, они расследуют убийство женщины-секретаря крупной компании, исчезнувшей вместе с миллионом долларов...

Ник Фалзонэ и его коллеги работают авиадиспетчерами в самом высоконагруженном аэропорте Нью-Йорка. Управляя полетами, Ник и его приятели гордятся тем, что выдерживают ту колоссальную стрессовую нагрузку, которая становится причиной сильного отсева кандидатов на данную должность. Однажды в команду Ника приходит новенький авиадиспетчер - Рассел Белл. Тихий, но уверенный в себе, Рассел оказывается непревзойденным диспетчером, умело разруливая самые загруженные участки воздушных трасс. Самоуверенность новичка очень не по нраву старожилам аэропорта.