У американского дипломата Роберта Торна умирает новорожденный сын. Чтобы скрыть это от жены, он поддается уговорам странноватого священника подменить своего сына младенцем, мать которого умерла при родах. Младенец якобы оказывается антихристом, чему Роберт, не интересующийся мистикой и идеями апокалипсиса, долго не верит. Пока не обнаруживает на черепе ребенка цифру "666", знак апокалипсического зверя.

Джоан Ватсон снова сталкивается с криминальным боссом Иланой Марч, которую некогда она привлекла к ответственности. Холмс между тем предлагает детективу Беллу помочь ему в расследовании кражи в местном зоопарке...

Холмс и Ватсон расследуют серию убийств, в которых убийца оставляет конверты наличных денег на телах жертв. Тем временем Джоан пытается разобраться с последствиями кризиса личной жизни, и Холмс неожиданно помогает ей...

В очередном убийстве внезапно подозревают Холмса. Он начинает разбираться в себе, чтобы найти связь между своим неконтролируемым пристрастием и возможностью убийства. Ему помогает Ватсон. Некоторые выводы заставляют его усомниться в себе...

Холмс и Ватсон расследуют несчастный случай, который при детальном разборе оказывается убийством. Вместе с тем Джоан приходится решать сложные задачи внутри своей семьи.

Под колесами такси погибает водитель машины, который занимался поиском попутчиков. Похоже, что его намеренно сбил конкурент. Между тем одна девушка из бывших консультантов шокирует его своей просьбой.

Чтобы арестовать одного важного преступника, Кэрри подменяет его сообщницу благодаря сходству с ней, и участвует в деле вместе неё...

В своём номере был задушен бизнесмен Пол Дирксон. Следствие вскоре выяснит, что убийство Дирксона было случайным - он оказался в ненужном месте в ненужное время. А истинная цель преступника ещё не достигнута...

Джейн похищен и Лисбон берется за поиски. Изучая дела, раскрытые Патриком за прошедшие несколько лет, группа КБР понимает, что почти все, с кем он имел дело, могли желать ему зла. Круг подозреваемых расширяется...

Джейн соглашается на помощь местного астролога в расследовании тройного убийства, совершенного в небольшом городке. В деле обнаруживается связь вначале с представителями власти, а затем и самим Красным Джоном...

Группа Лисбон расследует убийство Санта-Клауса. Следствие ведется сразу в двух направлениях: Ригсби и Ван Пелт допрашивают членов "Национального Общества Настоящих Сант", в то время как Джейн под прикрытием отправляется в центр Анонимных Алкоголиков. Между тем в КБР начинается внутреннее расследование...

Герой картины - обаятельный мошенник и карточный шулер, знаменитый игрок в покер Брэт Мэверик. Он самоотверженно "зарабатывает" деньги для участия в чемпионате по покеру всех рек. Сумма немалая - 25000 долларов, и ловкому Мэверику не хватает трех тысяч. Наступает время в очередной раз провернуть карточную аферу, но на пути у героя встает очаровательная Анабел, не менее проворная аферистка, чем сам Мэверик. При каждом удобном случае она вытаскивает у шулера кошелек, впрочем, это не мешает мужчине испытывать к воровке теплые чувства. Терпя удачи и неудачи, Мэверик движется к намеченной цели.