У американского дипломата Роберта Торна умирает новорожденный сын. Чтобы скрыть это от жены, он поддается уговорам странноватого священника подменить своего сына младенцем, мать которого умерла при родах. Младенец якобы оказывается антихристом, чему Роберт, не интересующийся мистикой и идеями апокалипсиса, долго не верит. Пока не обнаруживает на черепе ребенка цифру "666", знак апокалипсического зверя.

Фантастическая лента по одноименному роману Дэниела Уоллеса рассказывает о фантазере и выдумщике Эдварде Блуме, который любил рассказывать небылицы. Перед самой своей смертью он решает заразить своей любовью сына Уильяма, серьезного и прагматичного юношу. Эдвард рассказывает ему историю своей жизни, такой необычной, что она больше похожа на сказку. Уильяму с трудом верится в услышанное. В истории отца есть и великаны, и оборотни, и колдуньи с волшебниками, и непроходимые чащи. Только после смерти Эдварда он понимает, что последняя история, которую отец рассказывал с большой неохотой, несет в себе долю правды.

На судно "Черная гряда", работающее в Беринговом море, прибывает новый член экипажа - моряк Оуэн Пауэрс. Его негостеприимно встречает Донна - дочь капитана Гленна Хантера. Никто из членов команды не в курсе, за какие заслуги Пауэрс получил эту работу, тем более, что судно ожидает очень непростой выход в море. В окрестностях завелись странные существа, которые нападают на корабли и убивают все живое. Чудовища Берингова моря неуловимы и очень опасны, и именно "Черной гряде" предстоит выяснить, откуда они взялись и как их уничтожить.

После длительной слежки за Симмонсом Беккет наконец находит зацепку, способную связать его с Бракеном. Однако вскоре Симмонса обнаруживают мертвым, а расследование Беккет превращается в борьбу за жизнь.

За несколько дней до свадьбы Касл узнает шокирующую правду о прежнем замужестве Беккет, которое было столь эпизодическим, что она быстро позабыла о нем. Решая эту проблему, будущие супруги становятся участниками очередной детективной истории.

Беккет, ожидающую появления Касла перед алтарем, вызывают на место аварии - в овраге обнаружен объятый пламенем автомобиль Ричарда. В попытке выяснить, что произошло на трассе, Кейт предстоит провести самое трудное расследование в своей карьере.

Убит генеральный директор компании по производству игрушек. Пока команда занята расследованием, Касл обнаруживает тонкую ниточку, способную помочь ему разгадать тайну своего похищения. Ричард начинает собственное расследование...

Загадочным образом погибает профессиональный бильярдист. В ходе расследования Касл и Беккет приходят к выводу, что убийца мог быть наделен сверхъестественными способностями.

США, 1889 год. Богатый владелец каменноугольных копей в штате Невада Хайрем Гаммер (Майкл Гросс) нанимает лучшего на Диком Западе стрелка, известного как Келли Черная Рука (Билли Драго). Дело в том, что какие-то невидимые твари стали истреблять население одного небольшого местного городка, и пора уже положить этому конец, - а то ведь так можно и совсем без прибыли остаться. Каково же удивление героев картины, когда они понимают, с кем они имеют дело... "Дрожь земли 4: Легенда начинается" - приквел к первым трем частям фильма.