Семейная пара (Патрик Уилсон и Роуз Бирн) перевозит детей, мебель и всю свою налаженную жизнь в аккуратный пригородный домик. Радость от обретения жилплощади проходит, когда с недвижимостью начинает твориться какая-то чертовщина. Вещи ходят ходуном, доносятся странные звуки, воздух пропитан чем-то потусторонним. Эпицентр активности родители вскоре обнаруживают в детской, но уже поздно - десятилетний Далтон впадает в состояние комы. Родители вызывают специалистов по паранормальным явлениям - и те единодушно приходят к мнению, что бесы вселились в самого ребенка.

Семья Ламберт, стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в новый дом, который принадлежит матери Джоша, но, как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно - вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи.

Из-за своей уникальной способности управления зверями Джексон оказывается в плену у Эбигейл. Митчу приходится рассказать отцу всю правду о последних 10 годах своей жизни. Для расследования, произошедшего в Шварцвальде, Логана привозят на базу, расположенную в барьере, отделяющим людей от гибридов. Макс хочет помочь сыну, но в результате Митч теряет зрение. В самолете обнаружены неполадки. Джейми находит на борту гибрид. Команде необходимо устранить поломки в управлении самолетом и отловить гибрид. Тем временем Эбигейл рассказывает Джексону о приводе в голове Митча и о мистере Дункане. Она активирует биопривод в голове Митча Моргана...

Джейми спасает самолет. Но Митч-Дункан исчезает. Эбигейл удается получить от Джексона желаемое. Логан и Группа защиты от животных приступают к уничтожению гнезд гибридов. Митч-Дункан возвращается к Эбигейл. От него она узнает о беременности Клементины. Джейми договаривается с одним из пастырей в обмен на помощь в поиске Митча-Дункана указать местонахождение Эбигейл. Из разговора с сестрой Джексон понимает, кто является последним необходимым звеном в создании лекарства от бесплодия. Эбигейл удается первой добраться до Сэма Паркера - отца ребенка Клементины. Исследуя гибрид из самолета, Макс и Эйб находят уникальный фермент, способный уничтожить практически все патогены и споры. Логан...

С помощью Митча-Дункана Джейми планирует разобраться с Эбигейл. К Дариэле приходят с предложением вступить в Группу защиты от животных. Джексон рассказывает команде, что Эбигейл сама является гибридом и ее жизнь важна, как никогда. Он принимает сложное решение и отправляется к Логану в Сеул, где, по словам Дариэлы, в гнездах зреют яйца всех видов гибридов. Тем временем Джейми с помощью Митча-Дункана удается осуществить свой план. По всему миру происходит активация маячков. Гибриды начинают вылупляться. Эбигейл не поскупилась на сюрпризы...

Клементина и Сэм пытаются помочь команде после нападения Эбигейл. Дариэла сообщает о распространении ядовитых спор в районе парковки самолета. Джейми приходится признаться, что она хотела убить Эбигейл. Клементина выясняет, какие отношения связывают Эбигейл и отца ее ребенка. У девушки начинаются роды. В Токио происходит активация нового маячка. Джексон обращается за помощью к Тессе. Чтобы спасти команду от ядовитых спор, Макс идет на рискованный шаг...

Касл и Беккет расследуют убийство Сида Росса, автора популярных шоу. Изучая жизнь убитого и плоды его трудов, следователи обнаруживают тайну, объясняющую смерть Росса...

Очередное убийство вызывает у Касла воспоминания о трагедии из детства, повлиявшей на его дальнейшую жизнь. Расследуя чужую смерть, Касл находит ответы на вопросы, мучившие его много лет...

Прибыв на место преступления по просьбе коллег Кейт, Касл обнаруживает в луже крови браслет жены, который подарил лишь утром. Известно, что Беккет отправилась на встречу с руководством в связи с повышением по службе. В зале, помимо этого, находились четверо застреленных мужчин...

Беккет вынуждена вести непрерывную борьбу за собственную жизнь. Пока Касл пытается понять, куда и почему делась его жена, Кэтрин стремиться выяснить, кто заказал её киллерам. В решающий момент помощь придёт с неожиданной стороны...

В Центральном парке был убит студент. Беккет занимается расследованием, а Касл нанимается в колледж в качестве преподавателя. Студенческий городок хранит мрачные тайны, раскрытие которых совсем не входит в планы деканата...

История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглашается использовать свои способности для установления связи с мертвыми, чтобы помочь девочке-подростку, которая стала мишенью для опасной сверхъестественной сущности.