Безлюдные пустоши, по которым проходит граница между Мексикой и США, - это территория без правил, поле битвы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных районах, старается придерживаться собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что исход войны с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона. Однажды ей предоставляется шанс принять участие в работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками, возглавляемого агентом Мэттом Грейвером. Самый загадочный участник команды - местный консультант, человек без имени, привычек и, кажется, без прошлого. Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной...

Брат Шерлока Майкрофт проит помощи в расследовании убийства. В деле замешана Найджелла Мэйсон - бывшая невеста Майкрофта, которая при разводе унаследовала титул маркизы и скакуна с кличкой Серебряный[К 3]. Помощь Шерлока в расследовании способствует примирению братьев.

Труп девушки обнаружен на крыше грузового фургона. В процессе расследования выясняется, что она является внебрачной дочерью миллиардера, которому недавно была сделана пересадка сердца. От смерти девушки никто не получает прямой финансовой выгоды. Миллиардеру становится всё хуже, и он умирает...

Женщина совершает самоубийство на мосту, инсценируя убийство. Таким образом она пытается подставить человека, которого подозревает в убийстве своей сестры. Холмс снимает подозрения с невиновного, однако вскоре приходит к выводу, что помог серийному убийце и считает делом чести отправить его в тюрьму.

В полицию обращается мужчина, который заявляет, что он - рыцарь и убил королеву. Убитая женщина вскоре обнаруживается, но Шерлока как обычно не устраивают простые решения, и он продолжает расследование...

Неясно кем и за что был убит Ларс Кросс, но, похоже, что этот человек, занимавшийся "чёрной" археологией, нашёл в одной из гробниц так называемую лампу Аладдина. Касл не исключает мысль, что джинны существуют, и в расследовании он исходит из этой идеи...

Хэйли оказывает услугу старому знакомому, помогая установить наблюдение за мужем его клиентки. Вместе с другим нанятым человеком она проникает в офис и устанавливает программу-шпион на компьютер. На следующее утро помощника Хейли находят мёртвым в том же офисе...

Инспектор безопасности из городского управления был отравлен нейротоксином, который кто-то подлил в водяной фильтр в его квартире. Однако, пролежав мертвым около часа, жертва пришла в себя. Команда Беккет, тем не менее, начала расследование, и вскоре попытка покушения повторилась...

В заброшенном доме, предназначенном к продаже, было найдено тело бывшего заключённого Рауля Лопеса. Выйдя из тюрьмы, Рауль завязал с прежней жизнью, завёл отношения с девушкой и начал заниматься с детьми, уча их боксу. Его все любили, но был один человек, создававший проблему Раулю...

В полицейский участок была доставлена странная посылка: она кровоточила. Генри, к которому Мартинес обратилась за помощью, обнаружил внутри сердце, принадлежавшее человеку - молодой женщине. Похоже, что сердце покинуло тело совсем недавно. Как найти ту, которой оно принадлежало?..

Дружная компания молодых офисных сотрудников, решивших выбраться вместе на природу, вдруг узнает, что не только киты любят полакомиться планктоном, но и кое-кто куда более зубастый и устрашающий.