Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, переступивших черту закона и не гнушающихся убийством. Даже стены Академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лисса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий.

Во дворе элитной школы находят ученика, повесившегося на дереве. За помощью в расследовании этого дела детектив Бут обращается к доктору Бреннан.

В брюхе застреленного медведя были найдены фрагменты человеческих останков. Бреннан и Бут отправляются в пригород Вашингтона для расследования, из-за которого начинают подозревать, что имеют с дело с ритуальным жертвоприношением.

Друзья прибывают в заброшенный поселок Припять. Здесь они узнают, что Игорь планировал ехать назад, но не может покинуть город, поскольку все время оказывается в точке, откуда начал путь. Ребята отправляются его искать.

В попытках найти Аню, уехавшую на машине, ребята сталкиваются с охотниками, которые преследуют отнюдь не животных. Друзья едва не становятся их жертвами, но загадочный водитель джипа снова приходит им на помощь и расправляется с бандитами.

Шестнадцатилетняя Сара Бэйли (Робин Танни) вместе с отцом и мачехой переезжает в Лос-Анджелес. В новой школе она знакомиться тремя подругами, Нэнси (Файруза Балк), Бонни (Нив Кэмпбелл) и Рашель (Рэйчел Тру), которые увлекаются магией и оккультными обрядами. Оказывается, у Сары тоже есть сила ведьмы, и теперь этой четверке по силам очень мощные заклинания, благодаря которым они смогут отомстить всем свои недругам. Только вот, однажды колдовство выходит из-под их контроля.