Жена Дага встречается с его кредиторами и отдаёт им деньги. Тем временем он сам делает офисную работу дома, расставляя в бумагах неясные символы, однако начальник разбирает их и благодарит его за важную информацию...

В полиции идёт обсуждение страниц из дневника Лоры Палмер. Между тем в Бакхорн прибывает лейтенант Нокс, которая обследует тело без головы и понимает, что отпечатки трупа совпадают с отпечатками майора Бригса, хотя возраст тела её озадачивает...

Повествование перемежается загадочными картинами из прошлого, которые тем не менее призваны объяснить некоторые таинственные эпизоды...

Директор страховой компании заявляет в полицию, подозревая, что кто-то хочет убить Дагги. Полиция между тем обнаруживает, что на Дугласа Джонса нет никакой информации до 1997 года, из чего они делают вывод, что он проходит по программе защиты свидетелей... Мать Бобба передаёт ему и шерифу капсулу с зашифрованным посланием, которую она хранила много лет...

Узнав, что Мэлани донесла на него, Ричард убивает её и подговаривает Чета украсть письмо с показаниями. После этого он грабит собственную бабушку, надеясь покинуть город. Тем временем хозяин казино, где Джонс выиграл крупную сумму, узнаёт, что именно он выступает против иска за сгоревший отель...

Расследуется дело о разбившемся поезде. В результате катастрофы погибло три человека. Один из них - сенатор. Доктор Бреннан работает под руководством нового начальника, доктора Камиллы Сароян, у которой когда-то был роман с детективом Бутом...

Детектив Бут разыскивает мужа пропавшей беременной женщины. Ему предстоит встретиться со своей бывшей возлюбленной, а доктор Бреннан продолжает ссориться с Кэмом.

В Диканьке появляется новая жертва - однако на этот раз убитым оказывается мужчина. Расследование приводит Гоголя в закрытое поместье "Чёрный камень", где проводят время влиятельные особы, при этом каждый член этого закрытого сообщества сохраняет анонимность. Гоголь подозревает, что один из них и есть Тёмный Всадник. Николай Васильевич решает тайно пробраться во дворец...

Поздно вечером мужчина на автомобиле сбил внезапно выбежавшую на мост девушку, будто бы спасавшуюся от преследования. Пока водитель вызывал службу спасения, с раненой девушкой оставался случайный похожий, который бесследно исчез, после чего виновник происшествия обнаружил, что потерпевшая мертва...

Бывшая ревностная христианка Кэтрин, потерявшая близких, становится ярой атеисткой и начинает разоблачать религиозные чудеса, достигнув в этом такого мастерства, что это позволило ей стать профессором. Ее приглашают в качестве эксперта в американскую глубинку, где чудесным образом повторяются "десять египетских казней". Местные жители обвиняют во всем двенадцатилетнюю Лорен - ее считают посланницей дьявола. Девочке грозит самосуд от религиозных фанатиков, а Кэтрин придется пройти испытание верой, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.