История о таинственной эпидемии, внезапно охватившей планету. Ее насылают на жителей маленького городка внедрившиеся на планету инопланетяне. Загадочная эпидемия изменяет поведение людей: они становятся необычайно спокойными и невозмутимыми, однако начинают питать необъяснимую неприязнь к домашним животным, а те начинают панически бояться своих хозяев. Постепенно эпидемия распространяется по всему миру: это проявляется в том, что воюющие между собой страны и народы (например, Израиль и арабы) прекращают военные действия и заключают мирные договоры. Психиатр округа Колумбия по имени Кэрол пытается найти ключ к излечению от болезни, однако вскоре понимает, что отгадка кроется в её сыне, а...

В торговом центре неизвестный в маске хладнокровно расстреливает десять человек, а затем записывает видеопослание и выкладывает его в интернет, пригрозив, что это убийство является только началом целой серии преступлений. Тем временем Джемалиев отправляет Ефремова и Киру расследовать убийство Рустема Мусаева, застреленного в результате бытового конфликта во дворе жилого дома. После анализа улик Ефремов приходит к выводу, что массовое убийство в торговом центре и убийство Мусаева связаны между собой...

Свидетель по делу Царева Юрий Зайкович передает Ефремову важные подробности о коррупционной схеме, в результате которой деньги от "распила" государственного бюджета поступали на оффшорный счет. Вскоре после признания Зайковича сбивает пьяный водитель. Ефремов узнает, что для доступа к счету с наворованными деньгами необходимо два электронных ключа, один из которых есть у Царева. Ефремов решает выяснить, кто является обладателем второго ключа и кто стоит за убийством Зайковича и других важных свидетелей.

К Клэр внезапно приезжает отец, однако встреча оказывается совсем не радостной. Пациентка Шона, Ашера и Эндрюса - молодая танцовщица с неудачным падением и редким заболеванием крови. Шон пытается быть внимательным и заботливым

Шон и Лея получают генетический тест и узнают пол ребенка. Тем временем в клинику поступает известный боец с имплантами и раком груди. Шона и Лею выгоняют с занятий по родам, у доктора Браун и доктора Мерфи пациентка с заменой тазобедренного сустава

Во время демонстрации в защиту проекта 266, некто открывает стрельбу и двое школьников оказываются серьезно ранеными. За их жизнь борются врачи клиники Бонавентура

В отдаленном будущем американское правительство утвердило антигуманную секретную программу. Согласно ей бедных, необразованных и неугодных стране людей сначала высылают в колонию, а затем уничтожают. Одно из таких дел попадает в руки главного героя - агента Бюро человечества. Проникшись симпатией к одинокой матери и ее сыну, которые попадают "под списание", он решает помочь им бежать.