ФБР занимается расследованием серии убийств, совершённых неизвестным серийным убийцей. Его прозвали "Буффало Билл" за его привычку сдирать кожу с убитых им женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру, пребывающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляется молодая слушательница академии ФБР Кларисса Старлинг. Лектер соглашается помогать Клариссе лишь в том случае, если она откроет ему подробности своей жизни.

Погиб молодой ученый ботаник. В ходе расследования, агенты КБР знакомятся с прибыльным миром выращивания марихуаны в медицинских целях. Чо снова встречается с Саммер...

Команда КБР посещает высококлассный реабилитационный центр Калифорнии для того, чтобы расследовать смерть молодой модели, которая была пациентом, в то время как агент Тереза Лисбон продолжает своё расследование по делу Томми Уолкера

Джейн и КБР расследуют смерть одного геолога, и Лисбон считает, что это дело поможет им передать в руки правосудия Томми Волкера.

Расследуя дело 25-летней давности, связанное с Красным Джоном и сектой Визуалистов, Джейн сокращает список возможных Красных Джонов до 408.

Фильм раскрывает те причины, которые привели к рождению знаменитого и хитроумного маньяка. Это первая глава его жизни. Во время Второй Мировой Войны, когда он был еще маленьким мальчиком, были убиты его родители. Но главное, любимую и дорогую ему сестру жестоко убили, а точнее съели у него на глазах. Он клянется отомстить варварам, ответственным за это. Годы спустя, он живет в Париже у своей тёти и учится в медицинском колледже, проявляя большой талант. Перед ним открыты все двери, но горечь возмездия не позволяет ему забыть жажду мести, он ищет убийц.