Развлечения ради Волшебник (Янковский) придумывает сказки, наблюдая за приключениями их оживших персонажей вместе с женой. Очередные его подопечные входят в дом к Волшебнику и живут своей жизнью. В их числе фигурант предыдущей сказки - юноша, превращенный в человека из медведя. По задумке творца, он перевоплотится обратно в зверя, если его поцелует прекрасная принцесса. Однажды в трактире, доме Волшебника, останавливается король со своей дочерью. Девушка обращает внимание на нелюдимого Медведя и жаждет остаться с ним наедине, но он, понятно, ее сторонится, не желая снова обрастать шерстью.

В основу фильма легла серия книг Рудольфа Эриха Распе о приключениях экстравагантного барона Мюнхгаузена. Картина рассказывает о невероятных приключениях отважного юноши, который был большим выдумщиком и слагал о своих подвигах красивые легенды. Люди посмеивались над ним, но правда в том, что сказки барона были реальностью. Возлюбленная героя, Марта, устала от постоянных похождений путешественника и его бесконечной болтовни, но он не такой как все, и не в силах успокоить свой буйный нрав. Впрочем, барон и рад бы остепениться, завести семью, но церковь отказывается признавать их брак с Мартой, ведь у Мюнхгаузена уже есть жена.

Развлечения ради Волшебник (Янковский) придумывает сказки, наблюдая за приключениями их оживших персонажей вместе с женой. Очередные его подопечные входят в дом к Волшебнику и живут своей жизнью. В их числе фигурант предыдущей сказки - юноша, превращенный в человека из медведя. По задумке творца, он перевоплотится обратно в зверя, если его поцелует прекрасная принцесса. Однажды в трактире, доме Волшебника, останавливается король со своей дочерью. Девушка обращает внимание на нелюдимого Медведя и жаждет остаться с ним наедине, но он, понятно, ее сторонится, не желая снова обрастать шерстью.

Отдел по Поведенческому Анализу - команда лучших следователей ФБР, способных понять и проанализировать ход мыслей самых изощренных преступников, предугадать их дальнейшие поступки и тем самым предотвратить ужасные преступления