Одну семью в Канзасе находят мертвой, в то время как другая просто пропала без вести. Команда пытается найти связь между этими событиями и выяснить, кто стоит за убийствами и похищением. Кроме того, Хотч получает удивительную новость от Бет.

Когда в пустыне в Нью-Мехико обнаруживают тело без ног, а в больнице появляется вторая жертва принудительной ампутации, Отдел поведенческого анализа ФБР начинает поиски этого хирурга-любителя, чтобы поймать его прежде, чем начнётся его охота на очередную жертву.

Когда в сельской местности штата Орегон пропадают без вести четыре человека, Отдел поведенческого анализа ищет связь между пропавшими. Тем временем, Джей Джей расстроена тем, что её сын Генри не хочет праздновать Хэллоуин.

Когда в Майами находят тела проституток, убитых таким же образом, как и мёртвые животные, обнаруженные рядом, Отдел поведенческого анализа вынужден работать в полную силу, чтобы найти неизвестного, чья уверенность в себе растёт с каждым днем.

У знаменитого пирса в Санта-Монике начинают появляться сожжённые тела бездомных, и Отдел поведенческого анализа направляется на место преступления. Между тем, Росси воссоединяется со своим бывшим сержантом морской пехоты из Вьетнама.

Рози (Мишель Пфайффер) продюсирует глупые телесериалы, в одиночку воспитывает дочь-панкушку и совершенно не задумывается над тем, чтобы устроить свою личную жизнь. Но тут к ней на кастинг является молодой, талантливый, шебутной кривляка Адам (Пол Радд). Он мгновенно очаровывает Рози, хоть та и убеждена, что разницы в 15 лет вполне достаточно, чтобы помешать их роману. Параноидальные настроения ("Он обязательно бросит меня ради молодой!") отягощаются выходками завистливой секретарши, а также первой и, разумеется, безответной влюбленностью дочери.