BAU расследует жуткую историю о местном призраке, которого прозвали "Верзилой". Им нужно понять, не имеет ли это отношение к пропаже двух человек в лесах заповедника "Лощина мертвеца", а также к загадочному появлянию девушки, которая была в компании с пропавшими. Для помощи в этом расследовании Джей Джей неохотно возвращается в свой родной город, что вызывает у нее яркие десткие воспоминания, когда ей было 11 лет, и о трагической смерти ее старшей сестры

BAU направляется в Бетесду, штат Мэриленд, чтобы расследовать четыре убийства, произошедшие в течение трех дней на восточном побережье. Раскрытие этих преступлений становится личным делом для Алвеса, когда команда обнаруживает некие связи этих убийств с делом, которое он вел пять лет назад. Тогда Алвес работал вместе с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и мексиканской полицией над задержанием самого известного в Мексике наемного убийцы. Алвес решает съехаться со своей подружкой Лиз

Для BAU начинается настоящая гонка со временем, чтобы успеть схватить преступников, ответственных за целую серию нападений на улицах, происходящих в столице страны каждые 27 минут. Прентисс и начальник отдела Эндрю Мендоса возглавляют операцию по выявлению преступников и выяснению мотивов их действий