13-я серия. Ворожея готовит новый настой для Насти, но тот не помогает. Окаемов предлагает Евграфу отработать стоимость второй половины парохода в качестве управляющего. Колышкин отпускает Евграфа. Марья Гавриловна возвращается в родительский дом. Врач ставит Стуколову смертельный диагноз - чахотка. Чапурин привозит в дом нового жениха для Насти. Евграф встречает в гостинице старого знакомого.14-я серия. Залетов удивлен и обрадован встречей с Евграфом, но говорить с ним о дочери отказывается. В обители Манефы появляются новые люди. Стуколов сообщает Ионе, что Пантелеев - полицейский. Иона приказывает убить следователя. Алексея обвиняют в убийстве полицейского. Умирающая Настя просит отца...

Данила и Антон ранены в результате взрыва. Яков уговаривает Катю лечь на операцию, но она просто не хочет жить. Потапов сообщает Петру, что передумал продавать клинику. Костя чувствует подвох в том, что Потапов вернул Якова в клинику.Тарас ругает Майю, Варя попадается ему под горячую руку. Ксюша делает для Потапова первое предсказание. По просьбе Данилы Костя остается в родительском доме на ночь. Катя теряет сознание.

2-й сезон.Марина приходит к Хаеву и рассказывает о визите его жены в Склиф. К удивлению героини, ее любовник вовсе не собирается оправдываться, а после первых резких слов Марины и вовсе бьет ее по лицу и выставляет за дверь. В истерике Марина приезжает к Брагину. Она категорически просит не мстить за нее, справедливо опасаясь ответных действий со стороны Хаева. Эмоциональный разговор заканчивается сексом.Хромов рассказывает Косте, что его сын сидит за убийство. Перспективный и талантливый студент Меда, он попал в плохую компанию, связался с наркотиками и очень быстро скатился на дно.Брагин через знакомых пробивает адрес Хаева, приезжает к нему и без объяснений ломает чиновнику нос...

2-й сезон.Эмма сообщает Брагину, что выходит замуж за любимого мужчину, от которого ждет ребенка, и переезжает в Америку. Брагин в шоке, что не сможет видеться с дочерью, но дает согласие на ее выезд, чтобы не ломать Эмме судьбу.Пастухов узнаёт, что страшный диагноз не подтвердился, и приступ у Юльки был вызван обычной аллергией.День рождения отмечают весело и с размахом. "Слабым звеном" оказывается Лена, которая никогда не пила...

На пульт дежурного Заневского УМВД поступает вызов из сверхсекретного учреждения, адрес которого даже отсутствует на карте района. Но, прибыв на место предполагаемого убийства, оперативники просто не могут попасть на порог "ящика", потому что у них нет специального допуска. Даже Швецову с её удостоверением внутрь пускают только после вмешательства Ковина, но дальше расследование всё равно продвинуться не может. Группе удаётся осмотреть только труп убитого по фамилии Бузыкин, а Жирова, оставшегося изучить улики на месте, и вовсе задерживает наряд ФСБ...

Конфликт между спецслужбами после появления офицера ФСБ в Заневском отделе разгорелся с новой силой. Не взирая ни на какие приказы, Кораблёв отказался выдать ему запись телефонного разговора дежурного с человеком, вызвавшим наряд, и даже отправил заносчивого гостя с Литейного в так называемую "кругосветку", как человека без документов и подозрительную личность. Между тем, вернувшийся Жиров рассказал о причине своего задержания - он обнаружил в туалете сверхсекретного "ящика" бумажный жгут, который, возможно, использовался для убийства. И эта находка почему-то ужасно взволновала ФСБ...

1904 год. Двор госпиталя. Сергей Каренин отчитывает фельдфебеля за то, что так и не повесили флаг красного креста. За этим наблюдает Вронский.1875 год. Яшвин с Анной играют в теннис. Вронский просит Долли убедить Анну, чтобы та просила Каренина о разводе.Долли и Анна гуляют по лесу. Долли рассказывает о своем разговоре с Вронским. В усадьбе Вронского гости, среди них губернский представитель, который просит Вронского ехать на выборы. Анна возбуждённо говорит, что у Вронского и так много общественных обязанностей, и что большую часть времени он проводит вне дома. Гости замолкают, Анна выходит из-за стола. Вронский идет следом.Сидя за столиком, Анна говорит, что была оскорблена холодностью...

1904 год. Разыскивая Вронского, Каренин находит его в кумирне с китайскими идолами. Каренин с Чуньшен осматривают повреждённую взрывом молельню. Каренин сообщает, что за Вронским из корпуса пришла коляска, готовая отвезти его в Имачен. Вронский говорит, что поедет утром. Каренин замечает, что Вронский не рассказал финал истории. "До завтра ещё много времени", - отвечает Вронский и идет к выходу.1875 год. В доме Каренина Облонский спрашивает ожидаемого решения о разводе. Каренин отвечает, что считает дело конченым, и всё остается, как было: Анна не требует развода, а Серёжа остаётся с Карениным. Стива просит Каренина о христианском прощении.