Из немецкого плена приходит Степан Астахов; он едет к Аксинье и уговаривает её вернуться домой. За гуманное отношение к пленным Григория отстраняют от командования сотней, он вновь принимает взвод. Во время отступления Григорий самовольно покидает фронт и возвращается домой.

Пока Пепел постигает азы военной науки, Гардероб знакомит Петрова с воровским миром. Он решает не сдавать Петрова ворам. Взамен получает информацию о местонахождении общака и прикрывает Петрова, "делая" из него Пепла - учит блатному жаргону, рисует ему наколки и т.д.Пепел после расстрела Глеба Рязанцева остаётся в камере один. С приходом Берии часть политических дел закрывают, и Пепел выходит на свободу, а там его уже ждёт... Рита.Пепел узнаёт девушку с фотографии, которую всё это время разглядывал в камере, и в которую практически успел влюбиться. Он решается на обман...

Пепел и Рита обживаются на новом месте. Рита продолжает держаться с ним холодно и отстранённо. Но однажды случается непредвиденное...Петров с Каталонцем готовятся к побегу, но Гардероб не спускает глаз с подопечного и начинает что-то подозревать. А в лагере появляется вор Вася Монокль, который тоже принимал участие в ограблении ювелирной фабрики, и который видел настоящего Пепла. Он начинает задавать каверзные вопросы Гардеробу, тот отшучивается, но понимает, что его план под угрозой срыва...

103-я серия.Ксюша соглашается выйти замуж за Костю. Диана дразнит Петра, но тот не остается в долгу. Ромка хочет быть хорошим отцом всем своим детям. Счастливая Ксюша просыпается в объятиях Кости. Оксана объясняет Стасе, что в любви нет гарантий. Ксюша пытается уговорить Костю на госпитализацию, но Костя не хочет провести последние дни своей жизни в больнице. Ксюша видит, что Потапову предстоит суд. Косте становится хуже.104-я серия.Ксюша говорит Потапову, что его суд будет связан с Филиппом. Стася решает, что ее ребенок будет инвалидом. Яков говорит Елене, что болезнь Кости прогрессирует слишком быстро. Малютин хочет, чтобы отец Кирилл вразумил Ксюшу. Яков приглашает Катю в гости. Костя...

Лена и Сергей Куликов едут в провинциальный Зарецк к Брагину. Марина, переживающая за Брагина, не может справиться с собой и рыдает на плече у Нины - она любит Олега и боится его потерять.Костик пишет заявление об увольнении из Склифа - якобы по семейным обстоятельствам. Хромов в недоумении из-за такого решения. Вскоре Хромов узнает, что Костик покрывает его, признавшись Марине в краже наркотиков, и в этом - причина его ухода.

Брагин лежит в больнице в Зарецке, его состояние значительно улучшилось. Лена находится рядом, ухаживает за мужем и помогает местному хирургу Жулину - ассистирует при операциях. Окружающие люди - медперсонал, пациенты - симпатизируют Лене, но видят, что Брагин не любит ее...Из-за болезни матери Лена вынуждена уехать в Москву, а вскоре в Зарецк приезжает Марина - забрать Брагина из больницы. Пребывая долгое время в тревоге за любимого, Марина застает его в объятиях местной медсестры.

Катающиеся на роликах подростки случайно замечают рассыпанные по парковой аллее доллары. Мелкие купюры валялись и в придорожных кустах, раздвинув которые, мальчики сделали ещё одну находку - труп молодой женщины в красном шарфе. Прибывшей на место преступления оперативной группе не составляет труда установить личность погибшей - у убитой оказались документы на имя Аллы Морозовой. Консьерж дома, в котором жила Алла, сообщает Курочкину, что девушка вела уединённый образ жизни, но дважды в неделю её навещал некий постоянный гость. Номер телефона этого господина сохранился в списке последних вызовов Аллы, благодаря чему его личность быстро становится известной, а портрет появляется при...

Второй жертвой неизвестного убийцы стал друг Панова судмедэксперт Тишков. Едва оправившись от потрясения, Леонид вынужден произвести осмотр трупа близкого человека. Первые результаты экспертизы позволяют заключить, что смерть Тишкова наступила вследствие удара тяжелым тупым предметом по голове - по всей видимости, битой. Несмотря на разные способы убийства, одна странная деталь всё-таки объединяет эти смерти - во рту Морозовой оказались деньги, а у Тишкова - копия некого заключения о вскрытии, подписанного рукой покойного...

Вслед за Григорием из обольшевиченного полка бежит Петро. Мелеховы решают переждать наступление красных, не покидая хутора. К ним на постой встают несколько красноармейцев, один из которых начинает искать ссоры с Григорием. Иван Алексеевич ссорится с Григорием, не желающим признавать достоинств Советской власти; Кошевой предлагает арестовать Григория, но тот успевает уехать в другую станицу. Узнав о начале восстания в Казанской, Григорий возвращается домой. Петра выбирают командиром конной сотни.

Разбитые красными Петр и другие казаки, обманутые обещанием сохранить им жизнь, сдаются в плен, и Кошевой, при молчаливой поддержке Ивана Алексеевича, убивает Петра. Мстя за смерть брата, Григорий перестает брать пленных. Уходя от черных мыслей, он начинает пить и ходить по жалмеркам. В бою под Климовкой он лично рубит четверых красногвардейцев, после чего переживает сильнейший нервный припадок. В Аксинье просыпается многолетнее чувство к Григорию; пользуясь отсутствием Степана, она просит Дарью вызвать ей любимого человека. Их связь возобновляется. Дарья обвиняет Ивана Алексеевича в смерти мужа и стреляет в него.

Мстя за смерть Ивана Алексеевича и Штокмана, Мишка Кошевой поджигает дома духовенства и зажиточных казаков. Перед тем, как спалить курень Коршуновых, Кошевой убивает старого деда Гришаку. На хутор Татарский приезжает Митька Коршунов. Наведя справки о Кошевых и выяснив, что мать Мишки с детьми осталась дома, Митька с товарищами убивает их. Узнав об этом, Пантелей Прокофьевич гонит его со двора.

Известие о войне застаёт Риту и Пепла в разных городах, и они даже не успевают попрощаться. Рита с ученицами находится в Ленинграде, а Пепла сразу же забирают на фронт.Петров добирается до Любани, но не находит саквояж с общаком в церквушке. Тут он слышит голос местного дурачка Гоши, который говорит Петрову, что "здесь уже ничего нет". Петров начинает расспрашивать Гошу, пытаясь узнать, куда тот спрятал саквояж.Рита попадает в эвакуацию, её подселяют в дом неприветливой старухи, где молодой женщине приходится познать все тяготы тыла.Пепел, уже в чине майора, получает под командование штрафную роту, которую никто не может контролировать. Пеплу тоже не советуют к ним соваться. Но у Пепла...