Известие о войне застаёт Риту и Пепла в разных городах, и они даже не успевают попрощаться. Рита с ученицами находится в Ленинграде, а Пепла сразу же забирают на фронт.Петров добирается до Любани, но не находит саквояж с общаком в церквушке. Тут он слышит голос местного дурачка Гоши, который говорит Петрову, что "здесь уже ничего нет". Петров начинает расспрашивать Гошу, пытаясь узнать, куда тот спрятал саквояж.Рита попадает в эвакуацию, её подселяют в дом неприветливой старухи, где молодой женщине приходится познать все тяготы тыла.Пепел, уже в чине майора, получает под командование штрафную роту, которую никто не может контролировать. Пеплу тоже не советуют к ним соваться. Но у Пепла...

Петров с бандой совершают дерзкое нападение на прииск Первомайский, забирая золото, готовое к отправке. Все старатели погибают, только одному из рабочих удаётся добежать до леса. Он внимательно следит за бандитами и слышит как один из них, обращаясь к Петрову, называет его Пеплом.Пепел в это время принимает дела в новой части и случайно становится свидетелем того, как майор НКВД Ярёменко отчитывает бойца Петрищева. Пепел приказывает увести бойца, а у Ярёменко пытается выяснить, как тот проглядел нарушения, которые происходили при предыдущем командовании.Рита изучает новую часть и знакомится с заведующей медсанчастью Надеждой и её дочкой Катей. Пообщавшись, женщины договариваются вместе...

Пепел возвращается домой. Там его уже ждёт Рита, которая сообщает, что она беременна. Пепел счастлив.Каталонец и Ильшат привозят на прииск майора пограничных войск, которому Петров предлагает золото в обмен на то, что тот отдаст приказ не осматривать товарный поезд, следующий в Финляндию.Этой же ночью Пепел едет на мотоцикле в Петрозаводск, чтобы опередить Куприянова, который должен забрать личное дело Арсения Скворцова. Пепел устраивает небольшой пожар в здании УВД и под шумок, в костюме врача, проникает в здание...

105-я серия.Яков просит Костю готовиться к операции. Илья отказывается выходить на службу. Катя говорит Разумовской, что не хочет подталкивать Илью к отношениям. Костя признается Ксюше, что ему не страшно, когда она рядом. Старая знакомая приглашает Катю во Францию. Катя решает принять предложение. Стася в отчаянии допускает мысль об аборте. Ксюша делает Потапову предсказание по поводу суда. Катя сообщает Филиппу, что будет защищать его интересы.106-я серия.Ромка даёт Стасе ответ на все её вопросы о будущем. Потапов встревожен тем, что Катя решила пойти против него в суде. Костя нервничает перед операцией. Ромка забирает Стасю из больницы. Яков и Костя приободряют друг друга. Катя хочет,...

Полина решает начать новую жизнь и переезжает к Земцову. Его маниакальный порядок и в работе, и в быту поражает ее...За время отсутствия Брагина в отделении произошли перемены. Теперь, после ухода мужа, Павлова отдает работе всю свою неуемную энергию, доставляя коллегам массу неожиданных проблем...После вынужденного перерыва Брагин снова оперирует. Павлова ассистирует Брагину, он явно нравится ей.Узнав, что Брагин ночует в Склифе, и что никто из коллег не намерен его приютить, Павлова приглашает его к себе...

Ольгу задерживает полиция после проверки деятельности ее фирмы. Куликов ищет способы помочь ей. Сын Хромова попадает в "Склиф" из-за передозировки наркотиками. Хромов старается облегчить его страдания от ломки. Брагин не может сделать выбор между Леной и Мариной, а тут еще появляется Павлова и предоставляет ночлег. Марина видится с Брагиным и говорит, что хочет жить с ним до старости и иметь от него ребенка. Решение остается за Брагиным.

На пустыре возле заброшенной стройки найдено тело бродяги Горшкова. Его смерть была поистине ужасной - перед смертью пьянчугу искалечили до неузнаваемости... Другие завсегдатаи того же пустыря - бомж Багров и его подруга Лена - не смогли сообщить оперативникам ничего вразумительного. Их бывший собутыльник отличался спокойным нравом, хотя опытный Кораблёв замечает на запястье у покойного характерную тюремную татуировку. Взявшись за это дело, Маша сразу же становится объектом пристального внимания прессы. Журналист Лошаков, обнаруживший труп бомжа, поднимает настоящую шумиху по поводу наплевательского, с его точки зрения, отношения властей к проблеме насилия над бездомными. Между тем...

На следующий день Швецову срочно вызывают на уже хорошо знакомый пустырь, где вездесущий Лошаков вновь находит труп мужчины, но на сей раз жертвой стал прилично одетый человек средних лет. В кармане плаща покойного нашёлся паспорт на имя Аркадия Шарова. На сей раз никаких признаков избиения Панов на теле не увидел, причиной смерти стало ножевое ранение. Рядом с трупом оперативники обнаружили пустую бутылку из-под водки, но в крови покойного следов употребления алкоголя не оказалось...

Дарью, в числе других казачьих вдов, награждают Георгиевской медалью и вручают ей пятьсот рублей. Она категорически отражает все попытки Пантелея Прокофьевича овладеть полученными "за Петра" деньгами. Дарья признается Наталье, что заразилась сифилисом. Не желая страдать в одиночестве, она рассказывает Наталье, что Григорий вновь сошелся с Аксиньей. Наталья говорит Ильиничне, что любит мужа и не желает ему зла, но рожать от него больше не будет: она третий месяц как беременна и собирается идти к бабке Капитоновне, чтобы освободиться от плода. В тот же день Наталья украдкой уходит из дома и возвращается только под вечер, истекая кровью.

Григорий приезжает после похорон Натальи. По-своему он любил жену, и теперь его страдания усугубляются чувством вины за эту смерть. Пантелей Прокофьевич умирает от тифа. Григорий вместе с Аксиньей и Прохором уезжает с хутора. По дороге Аксинья заболевает тифом, и Григорий вынужден её оставить. Ильинична с нетерпением ждет сына, но вместо него к Мелеховым является Мишка Кошевой. Мишка продолжает ходить к ним, ничуть не смущаясь тем, что его руки запятнаны кровью Петра, и, в конце концов, добивается своего: Ильинична дает согласие на его брак с Дуняшкой.

Григорий едет домой с твердым намерением заняться хозяйством и пожить возле своих детишек, но разговор с Кошевым убеждает его в несбыточности подобных планов. Забрав детей, Григорий уходит жить к Аксинье. Благодаря сестре ему удается избежать ареста и скрыться вместе с Аксиньей с хутора. Передохнув в степи, они собираются ехать дальше, когда им на пути попадается застава. Беглецам удается уйти от погони, но одна из выпушенных им вслед пуль ранит Аксинью.

Куприянов проводит в военной части совещание, сообщая, что Пепла может опознать вор по кличке Рваный, и предлагает опознание провести на предстоящем офицерском вечере. В связи с этим на вечер решено пригласить и старателей со всех приисков. Пепел пытается придумать причину, чтобы не участвовать в предстоящем мероприятии, но Куприянов просит его присутствовать и даже вызывается при необходимости поговорить с начальством.Пеплу не остаётся ничего другого, как обратиться к людям из прошлой жизни - ворам...