Сентябрь 1950 года. Анфиса, приехавшая в город к Подрезову с просьбой защитить Лукашина, уходит ни с чем. По дороге она встречает Варю и проговаривается, что Мишка женится. Увидев помертвевшее лицо Варьки, понимает, что именно она их разлучила, а они до сих пор любят друг друга. Подрезова снимают с должности. Он выходит из дома, идет на окраину города и достает наган...

Яна и Сережа собираются пожениться. Они уже подали заявление в ЗАГС. Анатолий, отец Сережи и знакомый отца Матвея, одобряет решение сына. Он и сам не так давно счастливо женат на Полине - молодой и красивой женщине. Анатолий решает продать дорогую старинную икону, чтобы на вырученные деньги купить сыну квартиру - свадебный подарок. В Доме культуры, где Яна солирует в хоре, идут репетиции перед важным концертом. Директор ДК приглашает матушку Валентину для подготовки выступления хора. После очередной репетиции Яна и Сережа приглашают своих друзей отметить предстоящее бракосочетание. Но происходит непоправимое...

Два автобуса, предоставленные владельцем транспортной компании Тарасовым, направляются в паломническую поездку. Вместе с паломниками в одном автобусе едет отец Матвей, в другом - матушка Валентина с детьми. Водители автобусов - Прохоров и Сенчуков - профессионалы своего дела и давние знакомые Тарасова. В пути отец Матвей с ужасом видит, как второй автобус заваливается на бок и переворачивается. К счастью, паломники и семья батюшки не пострадали, и только водитель Прохоров попадает в больницу. Полицейские Скиба и Шерман считают виновным в аварии Прохорова. В его крови обнаружен алкоголь. Тарасов негодует из-за произошедшего и жалеет, что взял Прохорова на работу в свою фирму. Но отец...

В городе появился маньяк. Его жертвы - женщины разного возраста, которых объединяет одно - ярко рыжие волосы. Последняя жертва - рыжеволосая женщина, которая была задушена в съемной квартире. Хозяйка квартиры, которая работает неподалеку в газетном киоске, незадолго до смерти несчастной, видела подозрительного типа. Разглядывая журнал в ее киоске, он наблюдал за женщиной. Отпечатки пальцев на журнале совпали отпечатками в ее квартире, где было совершено преступление. Со слов хозяйки составлен фоторобот. В группе риска оказывается и Женя, которая не так давно решила сменить цвет волос на ярко рыжий. Винокуров, опасаясь за жену, пытается убедить ее, что новый цвет ей не к лицу...

Лариса вынуждает Юру, который находится под следствием, отдать ей их дочь Лизу. К Надежде Николаевне, матери Игоря, приходит адвокат. Он защищает интересы покровителя умершей под скальпелем Игоря пациентки. Тот требует, чтобы Игорь покаялся в убийстве и сел в тюрьму. Иначе общественность узнает о том, что Надежда Николаевна много лет назад убила своего мужа, отца Игоря, и это преступление замял ее любовник, подполковник милиции Виктор Сердюк. Надежда Николаевна просит сына лечь в психиатрическую клинику. Игорь приходит в ярость и убивает мать. На месте преступления Сердюк находит записи видеокамеры, на которых видно, что Юра не грабил квартиру Игоря.