Главный герой Николай живет в маленьком провинциальном городке, жизнь в котором однообразна и тускла. На дворе девяностые годы, и, мучаясь от собственной бесполезности и бесперспективности, Николай решает приврать и сообщает всем, чтоб уезжает на Дальний Восток к другу. Эта новость становится главной на повестке дня города. Весь город оживляется, и начинает подготовку к отъезду Николая. Каждый считает своим долгом принять участие в сборах. Вся эта ситуация настолько увлекает горожан, что они даже не замечают, когда парень признается во лжи. Трагикомедия "Облако-рай" получила специальный приз жюри на кинофестивале "Кинотавр" в 1991 году.

1-я серия.Капитан Петр Земцов после семилетней службы в армии возвращается в город, где друг обещает помочь ему с работой. Но обстоятельства опережают намеченный план. Земцов устремляется за уличными грабителями и помогает найти украденную сумку, но подоспевшая милиция случайно принимает его за грабителя. Так происходит знакомство с оперативником Сергеем Князевым, который вместе с другими милиционерами выясняют детали случившегося. Под впечатлением от поступка Земцова местное отделение милиции предлагает ему работу, но Земцов отказывается. Позже в пивной у него крадут все деньги, а обещавший помощь друг оказывается обманщиком. И Земцову ничего не остается, как вернуться в отделение, где...

Первый рабочий день Земцова в качестве милиционера. В реанимацию поступает полугодовалая девочка, отравленная спиртом. Мать ребенка, шестнадцатилетняя школьница Лена, думает, что по неосторожности убила свою дочку и скрывается. Земцов вместе со своим опытным напарником Князевым бросается на поиски и успевает как раз вовремя: Лена попыталась перерезать себе вены. Тем временем Наташа Захарова защищает алкаша Семенова, избившего свою мать. Земцов, не сдержавшись, ударил Семенова во время задержания и теперь очень переживает. Наташа возмущена, но Князев сумел все уладить.

На корпоративном празднике компании "Кредо-строй", куда Луганского пригласили в качестве перспективного делового партнёра, он наблюдает обычную картину полупьяного новогоднего концерта с вручением ценных призов и подарков особо отличившимся специалистам. В разгар вечеринки Снегурочка извлекает из мешка кинжал дамасской стали - это сувенир для начальника отдела продаж Клюева. Получив подарок, слегка подвыпивший Клюев начинает им опасно размахивать, в результате чего директор фирмы Афанасьев забирает у него холодное оружие. Все начинают звать на сцену Деда Мороза, который почему-то задерживается. Причина раскрывается через несколько минут, когда праздничная атмосфера внезапно смущается...

Клюев был убит тем же оружием, что и актёр Белецкий, изображавший Деда Мороза на корпоративном вечере. Маша приходит к выводу, что цепь подозрительных и кровавых происшествий, связанных с "Кредо-строем", тянется непосредственно к его директору Афанасьеву. В этом мнении её убеждают показания Федорчука, который подтверждает, что именно Афанасьев вынес из банкетного зала подаренный Клюеву кинжал, якобы для того, чтобы отнеси его в кабинет подчинённого. Кроме того, Курочкину удаётся наконец выяснить, что именно связывало артиста Белецкого с компанией "Кредо-строй". Театр, в котором служил покойный актёр, до сих пор гудит слухами о несчастной авантюре, в которую ввязался Белецкий, когда купил...

Аркадий просит прощения у жены и обещает прекратить все отношения с Валерией. Он объясняет, что таким образом ему было легче пережить смерть их сына.Отношения Любы и Ярика становятся все лучше. Люба понимает, что надо признаться Ярику в том, что она любит другого.Дима получает письмо, в котором Люба сообщает о своей беременности, но не пишет ни слова о свадьбе. Дима ничего не понимает. Но более опытные старшие товарищи объясняют ему, что Люба выходит за кого-то замуж "по залету", но на всякий случай держит Диму в резерве.Дима хочет явиться на свадьбу к Любе и посмотреть ей в глаза. Он просит увольнительную на несколько дней, но полковник Пилипенко отказывает. Дима, не получив отпуск,...