Маша провела ночь у Жени и совершенно счастлива. А Лиза опять вчера поругалась с Дроздовым. Он предложил переехать к нему. Лиза решила не соглашаться сразу, а Дроздов подозрительно быстро согласился подождать. Утром - собрание "штаба". Тамара и Савельев уже рассказали Троицкому о возможном решении АС (Аделаиды Степановны) отписать квартиру Федору. Они решают выяснить все про этого Федора и не допустить, чтобы Ада совершила роковую ошибку.

Утром Рустам, придя в магазин, обнаруживает в подсобке спящих наследников, которые перебрались сюда накануне вместе с чемоданами. В это же время Федор и Аделаида Степановна пребывают в боевом настроении после вчерашнего изгнания наследников. Давно пора было их выгнать! Заболоцкая вовсю нахваливает Феденьку, а тот ей поддакивает. Проснувшись, наследники решают, как же им жить дальше. К Заболоцкой, узнав о случившемся, приходят Троицкий и Тамара. Они пытаются убедить ее в том, что Федор - настоящий аферист.

Негривецкий, Астров и Саша отправляются в загородный пансионат навестить отдыхающего там Якова Моисеевича. Поездка запланирована как однодневная, но ломается паром и рушится мост, соединяющий пансионат с городом, и друзья вынуждены остаться в пансионате. В своем номере Негривецкий находит связанную горничную, которая позже в соседнем номере находит труп книгоиздателя Борисова. В ходе расследования выясняется, что убитый Борисов, бросив жену и сына, закрутил роман с начинающей певицей Аэлитой. При помощи Якова Моисеевича друзья узнают о сыне Борисова, который приехал в пансионат поговорить с отцом. Сашенька вычисляет Аэлиту, также находящуюся в пансионате.

Негривецкий едет на дачу к новой знакомой, очаровательной Насте. Компания из шести малообразованных парней и девушек тяготит профессора. Он просит Астрова приехать и забрать его в город. Раздается крик, в соседнем доме найдено тело убитого соседа, пожилого интеллигентного мужчины. Приехавшая опергруппа начинает расследование. Выясняется, что у покойного был роман с соседкой Люсей - богатой вдовой генерала. Астров уверен, что убийца - Влад, племянник покойного, но Негривецкому не дает покоя лишняя деталь - лопата. Он выясняет, что лопата не принадлежала покойному.

7 и 8 серии. "Защита свидетеля". Сотрудник ОРБ Леонид Кораблев приходит в прокуратуру с довольно странным предложением. Он просит Машу вести одно из дел в другом районе Санкт - Петербурга. Формальное основание для этого уже есть: подследственный по указке оперативника должен будет вскоре сознаться еще в одном преступлении, более раннем по сроку, которое он совершил на территории, поднадзорной Швецовой... Оказывается, вся эта хитрая операция затевается с одной лишь целью - честно и беспристрастно довести весьма щекотливое дело по разоблачению оборотня в погонах до конца. Дело в том, что, как признается сам Кораблев, доверять на этом свете он может только двум разумным существам: своему...

В новом недостроенном доме обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Оперативники узнают в убитом театрального артиста Потоцкого, снимавшегося в рекламе лекарственного препарата.Появляется первый подозреваемый - коллега убитого Кутыркин, жена которого имела близкие отношения с Потоцким. Неожиданно открываются новые обстоятельства дела: от приема рекламируемого Потоцким лекарства пострадало немало людей, а хозяин фирмы, выпускавшей лекарство, убит полгода назад. В его желудке, как и у Потоцкого, обнаружено большое количество мела и крахмала.

Убит сотрудник управления капитан Гудков. Труп Гудкова с огнестрельным ранением обнаружен в его личном кабинете. Гудков должен был стать родственником Пырова - он собирался жениться на внучке генерала. Борзова со своей командой начинают сбор информации о Гудкове. От коллеги убитого, капитана Долинской, становится известно, что Гудков был талантливее и профессиональнее многих, и ему был обеспечен быстрый карьерный рост. При обыске в кабинете убитого находят крупную сумму денег, а вскоре выясняется, что Гудков был убит из своего собственного пистолета.