Встревоженный непредсказуемыми поступками Алексея, Зацепин внимательно изучает досье своего сотрудника. Ольга опасается, что доведённый до отчаяния Олег может совершить что-то непоправимое. Роман стремится любыми способами избавить Татьяну от страха, что их союз мистически притягивает несчастья.

Зацепину удаётся задержать группу врачей-преступников, что спасает Олега от смертельно опасной сделки. Зимин узнает подробности уголовных дел, которые вел Алексей Измайлов, прежде чем его перевели в Москву. Под влиянием знакомства с Варей и Федей жених Светланы в корне меняет своё отношение к будущему отцовству. Татьяна удивляет отца Романа причиной своего визита к нему в издательство.

Полина и Гришин забирают из банковской ячейки флэшку Олега с досье на преступную сеть распространителей наркотиков. Гришин замечает за своей машиной "хвост", поэтому он решает пока оставить флэшку у Полины. Полина возвращается в Реченск. Бандиты обыскивают квартиру Гришина и, ничего не найдя, похищают Гришина.Полина начинает изучать информацию на флэшке - в ней "засвечен" огромный наркосиндикат.Наркоман Шустов умоляет барыгу отпустить ему товар в долг, но тот избивает его. Рудаков видит избитого Шустова, везёт в отдел. Когда Шустова отпускают, Рудаков и Остапов следят за ним, надеясь, что он выведет их на барыг. Шустов ворует магнитолу из машины, его задерживает Дольский, сорвав Остапову...

Бандиты держат Гришина в подвале загородного дома. Гришин совершает неудачную попытку побега. Его допрашивает Авдеев, чтобы выяснить, где флэшка или Полина, но Гришин молчит.Романов сообщает Полине об исчезновении Гришина. Остапов, Веденеев и Полина приезжают по вызову на "ограбление магазина" и обнаруживают вместо грабителя мальчика Сашу лет восьми. Нина в отделе всю ночь пытается разговорить Сашу, чтобы узнать его адрес, но он хитрит и не проговаривается. Марию Шкапенко кто-то насилует и убивает. Отец обнаруживает её мёртвой. Сосед рассказывает, что Мария накануне ссорилась с бывшим мужем. Когда Остапов находится в квартире этого соседа, у него начинается приступ аллергии. В убийстве...

1-я серия.Средь бела дня в трамвае зарезан обычный работяга Марочкин. Выехавшие на место преступления оперативники опрашивают пассажиров и водителя, но никто ничего не видел. Лишь кондуктору удается вспомнить подозрительного мужчину в темных очках, сидевшего в трамвае позади убитого. Подозрения падают на известного карманника по кличке Слон. Однако надежды на эту версию мало.Мария Сергеевна помогает Анисину помириться с сыном и семьей. Тем временем Милашко просит Швецову заняться парой сомнительных адвокатских процессов. Разобравшись в ситуации, Маша категорически отказывается от этих дел, чем вызывает неудовольствие Милашко.2-я серия.Опера выясняют, что несколько лет назад Марочкина...