Джейн и Аня нелегально прибывают в Кабул. Игонин замечает Митю на аэродроме и узнает его, поскольку Митино фото было у погибшего при операции связника разведки США. Мите удается на время избавиться от опеки Миши и узнать, что в отеле "Лакшар" ему сообщат о месте их встречи с Аней. Миша выясняет, что Ира, с которой он провел ночь, уволилась, чтобы растить ребенка. Она живет в Кабуле, и Миша понимает, что это его ребенок. Тем временем майор Карышев устанавливает причину пожара и сообщает Мите, что завтра они летят домой в Москву.

Майор полиции, отличный оперативник Матвей Широков, ослушавшись приказа руководства, надевает наручники на сына "крупной шишки", причастного к изнасилованию и убийству. Через полчаса после задержания преступника с извинениями отпускают на свободу, а Широкова увольняют. Матвей решает уехать на Урал в село с необычным названием Люксембург, в котором он родился и вырос. Здесь одним из первых Матвей встречает местного балагура и философа дядю Юру Шишова, который и рассказывает о нерадостных переменах, произошедших в поселке. Всех сельчан давно держит в страхе главный "авторитет" края Борис Устюгов, или просто Утюг. Матвею ничего не остается, как выйти на "тропу войны". Но теперь, раз от...

В первый день работы детективного агентства "Василиса" к девушкам приходит бизнесмен Николай Коршунов и говорит, что его бывший компаньон Локтионов нанял киллера, чтобы его убить, но в Следственном Комитете в это никто не верит.Вскоре оперативники обнаруживают в машине обгоревший труп мужчины и права на имя Коршунова. А в агентство к Василисе приходит Светлана и говорит, что она девушка убитого Коршунова, и с ней тоже собираются расправиться. Неожиданно Светлана падает замертво. Василиса понимает, что стреляли в окно офиса из дома напротив...

В агентство приходят супруги Силантьевы, Алла Васильевна и Семён Аркадьевич. Они сообщают, что на их глазах в пруду парка утопили их соседа Ивана Пригожина: он подрался в воде с каким-то мужчиной, и тот, совершив убийство, скрылся, прихватив кепку Пригожина. Но полиция им не поверила, потому что, обследовав пруд, водолазы не нашли тела. Кроме того, полицейские позвонили Пригожину домой, и он ответил, что жив-здоров и сидит дома.Василиса с Катей отправляются поговорить с Пригожиным. Пригожин рассказывает, что в этот день он смотрел футбольный матч по телевизору, не сумев достать билет на стадион. Девушки выясняют, что водолазы обыскали не весь пруд, а только нижнюю его часть,...

Ночью Митя среди улик находит доказательство того, что пожар не был случайностью. Расследование нужно продолжать. Миша хочет забрать сына и Иру в Москву, но она не хочет ехать, ведь у Миши есть жена, которую он бросать не собирается. Тем временем Лукьянов узнает про найденное в Афганистане фото Мити и подозревает своего друга Савельева в измене родине. Друзья крепко ссорятся. Митя за свой счет приглашает Карышева отметить его день рождения в ресторане при отеле "Лакшар", откуда Митя сбегает, чтобы встретиться с Аней.

Митя и Аня наконец встречаются в доме, где Аня прячется с Джейн, и проводят страстную ночь вместе. Миша ссорится по телефону со своей женой, подозревающей, что у него есть любовница. Игонин узнает, что Аня и Джейн в Кабуле, и начинает их искать. Карышев выясняет, что из части сбежал писарь, предположительно вынесший из сгоревшего сейфа 800 тысяч рублей. Митя снова приходит к Ане, Джейн просит его починить радиоприемник. Затем Митя делает Ане предложение, но он не может уехать с ней в США.