В агентство обращается гадалка Бэлла и рассказывает: к ней приходил некий клиент, и она увидела на его руках свою кровь. Ей страшно, потому что он сказал, что придет ещё.Василиса решает проследить за домом Бэллы. Когда посетитель выходит от Бэллы, Василиса видит, как к нему подходит мужчина и что-то спрашивает. Со стороны все выглядит как невинный эпизод. Позже Василиса понимает, что мужчина, приходивший к Бэлле, следит за ними. Степан выясняет, что это некий Сурков, которого полиция уже несколько лет не может поймать. Полицейские устраивают засаду у квартиры Бэллы, но когда мужчина появляется, они понимают, что это не Сурков, а его подельник и правая рука Звонок. Степан и Влад...