На дороге по пути в деревню Люксембург уже лет десять никто не видел полиции, а потому никто не боялся ездить нетрезвым или без прав. Этим решают воспользоваться два предприимчивых друга. Переодевшись работниками ДПС, они тормозят проезжающие машины и неплохо на этом зарабатывают. К ним на крючок попадается и водитель Пашка, который едет за товаром для местного магазина. Когда Пашка не возвращается, все начинают волноваться. Матвею предстоит разобраться с этой историей. Оля и Матвей не перестают думать друг о друге, каждый вспоминает прошлое. Ольга приходит к Матвею в дом с домашней едой.

В лесу под Люксембургом творится неладное. Пропали два охотника - Ромка Сачков и Гринька Утюжок. Спустя некоторое время Матвей в сопровождении Шишка находит тело Ромки - он заколот стволом дерева. Гриньку найти не удалось. На него и падает подозрение местной полиции. Утюг защищает брата. Дело осложняется тем, что многие в Люксембурге верят в существование Духа лесного, который обитает у черного камня - кто к тому камню приблизится, тот обратно не вернется. И версия эта не так уж нелепа, как кажется Матвею на первый взгляд. Он решает узнать об этом побольше. Спустя некоторое время Ольга находит во дворе отрубленную куриную голову, а тушка птицы при этом исчезла.

Василиса объясняет Степану, что накануне сбежала, потому что пока не готова ему поверить.В агентство приходит Настя и просит разыскать её жениха, москвича Владлена, который однажды случайно заехал в её деревню, и между ними возникла любовь с первого взгляда. А неделю назад он исчез.Фёдор Кузьмич просит Степана помочь его старой приятельнице Вере Ивановне найти внука Петю, сбежавшего из дома. К Вере Ивановне приходят подозрительные мужики и грозят, что будут выселять за долги. Степан разбирается с ними. Потом разыскивает Петю. Петя рассказывает, что взял кредит по объявлению, чтобы купить байк. За долги с него стали требовать квартиру, и он сбежал, надеясь, что поищут - не найдут и оставят...

Василиса не застает Катю на рабочем месте и устраивает "взбучку", подруги ссорятся. В этот момент в офис приходит дизайнер Елена Звонарёва и говорит, что её наработки каким-то образом попадают к конкурентам. Она просит найти того, кто занимается шпионажем.Катя выясняет, что секретарша Звонарёвой Валя обнаружила, что с телефона Виты, партнера и подруги Звонаревой, были отправлены новые эскизы конкуренту Корюшкину. Там и смс от него: они договаривались о встрече. Эскизы были в сейфе, ключи только у Звонарёвой и Виты.Василиса решает проследить за Витой. Она слышит разговор Виты с Корюшкиным, и после этого сама разговаривает с ним. Корюшкин объясняет, что Вита не могла предать Звонарёву. Он...

Митя и Аня примыкают к группе агитрейда. Савельев освобождает Мишу и допрашивает мальчика, видевшего Аню и Джейн. Составляется ее фоторобот. Миша узнает, что его жена пыталась отравиться, он очень переживает. На пресс-конференции Джейн передает зашифрованное сообщение Савельеву о месте встречи. Они встречаются, Джейн вспоминает их историю любви в Лаосе. После ее ухода Савельева арестовывают подоспевшие люди Лукьянова, но он отказывается сознаваться в шпионаже. Митя с Аней попадают в Кабул и находят Мишу. Они просят британского журналиста опубликовать в прессе фото Джейн, обвинив ее в шпионаже.

Митя и Миша находят Джейн, но их вырубают американские наемники, нанятые ЦРУ, чтобы убрать раскрытого агента Джейн. После перестрелки Джейн уходит и забирает с собой Аню, чтобы та сделала репортаж о ее якобы смерти. Митя узнает, где скрывается Рашид. После опубликования статьи о Джейн Савельева выпускают. Митя, а вслед за ним Мишка и Савельев отправляются спасать Аню.