На загородном шоссе, около элитного дачного поселка найден труп мужчины, владельца ночного клуба. Рядом валяется искореженный мотоцикл. Чудом выжившая свидетельница утверждает, что убийца сначала изуродовал труп обрезком железной трубы, а потом, с той же яростью, набросился на мотоцикл. Долгоруков выдвигает версию - это дело рук психически нездорового человека. Но Данилов не согласен с ним: маньяк по какой-то причине пощадил свидетельницу. И это значит, что убийцу и жертву, возможно, связывала застарелая вражда. В результате расследования, оперативники выходят на подпольный цех по изготовлению наркотиков нового поколения, которые распространяются через ночной клуб.