Действие фильма разворачивается в послевоенной Москве. Едва вернувшись с фронта, молодой, немного наивный и идеалистичный Владимир Шарапов попадает по распределению в отдел Московского уголовного розыска, занимающийся борьбой с бандитизмом, лютующим на просторах обессилившей страны. Под началом опытного оперативника Жеглова новичок оказывается в самой гуще событий и в центре особо опасного расследования - сотрудникам уголовного розыска противостоит неуловимая банда грабителей под названием "Чёрная кошка". Её члены грабят магазины и безжалостно убивают тех, кто попадается им на пути. Столкнувшись с обширной преступной сетью, коллеги то и дело обнаруживают преступления терроризирующей город...

Полина решает начать новую жизнь и переезжает к Земцову. Его маниакальный порядок и в работе, и в быту поражает ее...За время отсутствия Брагина в отделении произошли перемены. Теперь, после ухода мужа, Павлова отдает работе всю свою неуемную энергию, доставляя коллегам массу неожиданных проблем...После вынужденного перерыва Брагин снова оперирует. Павлова ассистирует Брагину, он явно нравится ей.Узнав, что Брагин ночует в Склифе, и что никто из коллег не намерен его приютить, Павлова приглашает его к себе...

Ольгу задерживает полиция после проверки деятельности ее фирмы. Куликов ищет способы помочь ей. Сын Хромова попадает в "Склиф" из-за передозировки наркотиками. Хромов старается облегчить его страдания от ломки. Брагин не может сделать выбор между Леной и Мариной, а тут еще появляется Павлова и предоставляет ночлег. Марина видится с Брагиным и говорит, что хочет жить с ним до старости и иметь от него ребенка. Решение остается за Брагиным.

В Париже показ мод проходит блестяще. В газетах Панову называют "национальным достоянием Советской России". В номере парижской гостиницы Кате сообщают о смерти матери. На кладбище Катя узнает от художника Гончарова, что он является ее настоящим отцом. Ее сестра вскоре собирается выходить замуж.Валерий ухаживает за Ириной Андреевой. Одновременно продолжается его роман с Марианной. А здесь еще и жена. Запутавшись, он обращается за советом к Юре, своему начальнику в редакции. Тот советует ему начать сотрудничать с одной всем известной организацией. В противном случае Валерию грозит увольнение.Обманутая Марианна Нечаева выгоняет Валерку и решает выйти замуж за артиста Эдуарда Акопова...