1-я серия. Капитан полиции, кинолог Илья Смагин во время спецоперации теряет напарника и друга - пса Рогдая. Это также огромный профессиональный урон - Рогдай был одним из лучших "поисковиков" в кинологической службе, а Смагину и его коллегам предстоит найти и обезвредить банду наркоторговцев и выяснить, где они прячут товар. Смагину передают письмо от коллеги, убитого во время той же операции. Предчувствуя свою гибель, он просит Илью позаботиться о его собаке Луше. Смагин берет собаку друга себе. Оказывается, что у Луши очень непростой характер, но феноменальное чутье...2-я серия. При взрыве Смагин получает тяжелую контузию и попадает в больницу. После контузии медкомиссия признает его...

В фотостудии модного фотографа обнаружен труп модели. Молодая девушка была убита ударом копья в сердце. Труп обнаружил сам владелец студии. На него в первую очередь и падает подозрение. Однако дальнейшее расследование и, самое главное, результаты экспертизы существенно расширяют круг подозреваемых. Шаг за шагом, расследуя события предшествующей убийству ночи, следствие, кажется, заходит в тупик. Авдеев - единственный, кто догадывается о беременности Морозовой. Она берет с него слово, что он никому не откроет ее тайну.

Два брата рассказывают полиции историю, в которую трудно поверить. По их словам, к ним в гараж пришел странный парень, сломал зеркало на их машине, а потом схватил нож и нанес себе несколько сильных ударов в грудь, после чего упал и умер. История абсолютно неправдоподобна и напоминает известный анекдот. Авдеев так к ней и относится. Однако у Морозовой другое мнение, а тщательно проведенная экспертиза направляет следствие в совершенно неожиданное русло. Оказывается, незадолго до смерти пострадавший принимал сильнодействующий наркотик, а записи с камер наблюдения позволяют определить весь его путь и навести детективов на след преступников.

Галина не готова к близким отношениям - она все еще переживает смерть Виктора. Но вместе с тем понимает, что в чужом краю она останется еще на долгое время. Женщина начинает активно включаться в жизнь поселка, знакомиться с местными жителями. Приближается общий праздник - день урожая. Галина помогает с организацией торжества, чем сильнее привлекает внимание Антипова и вызывает ревность у его жены. Роман Галины с Сергеем развивается, они сближаются. Неожиданно в поселок приезжает Татьяна, бывшая жена Сергея. Увидев Сергея с Галиной, Татьяна пытается покончить с собой.