5-я серия. В лесу находят тело убитой молодой женщины. Сотрудники отдела выясняют, что девушка работала на фабрике игрушек. При обыске в квартире жертвы Луша находит тайник с крупной суммой денег. Смагин и его коллеги пытаются выяснить, откуда у мало зарабатывающей молодой девушки из простой семьи такие деньги. Выясняется, что пропала также подруга убитой. Вскоре и ее находят мертвой...6-я серия. При проверке одного из таможенных терминалов Илья с Лушей находят в одной из грузовых фур редкий медицинский препарат. Луша помогает Смагину задержать водителя фуры. Довольно скоро выясняется, что водитель - всего лишь посредник, контрабандой занимается крупная преступная группировка,...

Убита молодая женщина, общественный юрист, представляющий жителей небольшого поселка в деле против владельцев городской свалки. Следствие предполагает, что малолетняя дочь убитой была свидетелем преступления и могла видеть убийцу своей матери. Помощница вспоминает, что за несколько дней до убийства женщина встречалась с одним из своих бывших работодателей, который был связан с криминалом. Следствие выясняет, с кем именно встречалась убитая, и неожиданно обнаруживает возможную связь убитой и бизнесмена Туманова. Туманов соглашается неофициально помочь следствию в лице Авдеева.

С помощью Туманова Авдееву удается выйти на след преступников, однако он сам при этом нарушает закон, что может иметь для него самые серьезные последствия. Туманову удается "прикрыть" Авдеева. Свои действия бизнесмен объясняет тем, что им противостоят люди, которым плевать на закон. Выиграть у них можно, лишь используя в борьбе их же методы. Морозова признается Туманову, что он - отец ее будущего ребенка, однако его это ни к чему не обязывает.

Татьяна, пытаясь сблизиться с сыном, устраивает детский праздник на воде, который едва не оборачивается трагедией. Жители поселка спасают детей с отвязавшегося плота. В происшествии все обвиняют Татьяну. Сергей вынужден встать на ее защиту. Он жалеет бывшую жену, верит, что она искренне раскаивается. Но Татьяна не хочет больше оставаться в поселке, где ее все ненавидят, и возвращается в Москву. Теперь Галина и Сергей снова вместе. Но внезапно в поселок приезжает муж Галины, Виктор, которого все давно считали погибшим...