Косачев хочет свести счеты с Ребровым за убийство Бархоткина. Внезапно Ребров приходит к нему сам и пытается все объяснить, но Косачев его арестовывает. Филин устраивает Реброву побег и наказывает не появляться без точного знания места и времени взрыва. Косачев понимает, что Ребров пойдет к Куракиной, и узнает адрес Трубецкой. Но Реброву удается его опередить, и он увозит Ирину на машине Косачева. Денис рассказывает княжне о Зеленине, о бомбе и о солдатике с латинскими буквами. Вместе они догадываются, что означают буквы "AND": солдатик из сказки Андерсена приводит их к балерине, вернее, к могиле балерины Коры Занд. Ребров отвозит Ирину в единственное относительно безопасное место - к...

Косачев не верит Реброву, но соглашается отыскать могилу Коры Занд. Вместе они находят на кладбище письмо Зеленина, где он сообщает, что уран находится в подвалах замка барона фон Либенфельса. Ребров и Косачев начинают действовать вместе. Тем временем Олаф случайно узнает о связи Реброва и Ирины Куракиной и выясняет, где прячется Ирина. Он находит способ выманить Ирину, берет ее в заложницы и убивает Трубецкую, которая пыталась спасти девушку. В подвале замка Олаф устанавливает время взрыва и начинает грузить вещи в надежде сбежать. Ребров, Косачев и советские спецслужбы прибывают в замок. Олаф и Ирина скрываются за потайной дверью. Ребров и Косачев находят потайной ход к взрывателю. Отто...

На дом Ларисы и ее тети совершен ночной налет. Перерыт весь дом - что-то искали. А рядом найден труп предполагаемого налетчика. Лариса понимает, что преступник искал ключ, полученный ею на хранение от матери Павла. Корни этого преступления уходят в прошлое и ведут к давнему убийству поручика Семибратова.

На дом Ларисы и ее тети совершен ночной налет. Перерыт весь дом - что-то искали. А рядом найден труп предполагаемого налетчика. Лариса понимает, что преступник искал ключ, полученный ею на хранение от матери Павла. Корни этого преступления уходят в прошлое и ведут к давнему убийству поручика Семибратова.

В небольшом лесопарке найден труп студента Чижова. Место преступления выглядит ужасающе: обезглавленное тело стоит на коленях, а голова лежит на пне рядом. Маша с Пановым соглашаются, что все выглядит как ритуальное убийство. Однако против этой версии свидетельствует то, что на трупе нет мобильника, а из кошелька пропали деньги. Недалеко от трупа найден пакетик, предположительно, с наркотиками. При обыске в квартире Чижова Кораблев обнаруживает тайник... Настя в разговоре с Шиповым настаивает, что ей необходимо высшее образование - для поступления везде нужен английский язык, - и требует нанять ей репетитора.

В лесопарке найден еще один труп, и опять картина преступления похожа на ритуальное убийство. Повешен бомж Смирный, сдавший в ломбард телефон Чижова. Повеситься сам он не мог, на затылке обнаружен след удара. У следствия возникает версия, что эти преступления - дело рук радикалов, которые показательно зачищают асоциальных личностей вроде наркодилеров и бездомных. Подозрение падает на группу подростков, выкладывающих видеоролики нападений на людей, но после того как Курочкин задерживает главаря, становится ясно: это не они. Маша навещает своего знакомого психиатра Верещагина, он составляет психологический портрет убийцы, явно имеющего психические отклонения. Маша лично поздравляет Солнцева...

Фильм рассказывает об известной операции ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа. Спецгруппа ФСБ ведет борьбу с особо опасным террористом Шамилем Базгаевым. Охота не приводит к видимым результатам, и преступнику все время удается скрыться. Но когда у Базгаева в руках оказывается сильнейшее оружие, оперативники не имеют права ошибиться. А времени для предотвращения страшного теракта становится все меньше.