Экранизация одноимённого романа М. А. Булгакова.В Москве 1934 года появляется некий Воланд со свитой. Воланда интересует "строительство нового человека" после тысячелетий существования старого. А также - новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве...

Главные герои - Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина. Он - сорокалетний холостяк, работающий в качестве старшего статистика без видимых перспектив карьерного роста. Она - директор в том статистическом учреждении, в котором работает Анатолий Ефремович. У нее "Волга" с личным шофёром, но она одинока и несчастлива в личной жизни, поэтому приходит на работу раньше всех и уходит со службы позже всех. Коллега и приятельница Новосельцева подаёт Анатолию Ефремовичу идею, чтобы он попросил у Калугиной должность начальника отдела. Для осуществления плана Новосельцев решает "приударить" за начальницей.

1-я серия.На пороге собственной квартиры убит молодой парень Сапогов. Его тело в луже крови обнаружила спускавшаяся по лестнице соседка. На ее крик из квартиры прибегает Алена Ельцова, студентка, квартирантка Сапогова. Из-за наушников она не слышала ничего, что происходило в прихожей. В квартире следов крови нет, ножа на месте преступления не обнаружено. Тем не менее Ельцова - первая подозреваемая. Но выясняется, что у Сапогова была невеста, свадьба назначена через месяц, а Ельцова просто снимала у него комнату, и их не связывали никакие отношения. Ельцову отпускают под подписку о невыезде. На видеонаблюдении подъезда Курочкин отмечает парня в темной куртке, он не проживает в доме и зашел...

1-я серия.Двое в капюшонах оглушают молодого парня, запихивают в багажник и увозят на глазах у свидетельницы. Это Дима Солнцев и Игнат. В лесу, куда привезли парня, Игнат убивает похищенного, несмотря на протесты Димы. На другой день Маша начинает следствие. По словам Квашни, улик на месте преступления предостаточно. При убитом была карточка фитнес-центра, по ней Кораблев устанавливает, что это Дмитриев. У него две судимости, условный срок, и он индивидуальный предприниматель. По видам деятельности Маша предполагает, что Дмитриев занимался обналичиванием. Игнат уверяет Диму Солнцева, что все будет в порядке, по поводу убийства их никто не найдет, главное молчать, и заставляет его взять...