9-я серия. По приказу маршала Жукова с подачи начальника контрразведки Чусова в Одессе начинается операция "Маскарад". Фронтовых разведчиков переодевают в дорогие гражданские костюмы, выдают им деньги и оружие. Начинается отстрел бандитов. За день до операции на Гоцмана совершено покушение. По счастливой случайности Гоцман ночевал у Кречетова, и вместо начальника отдела по борьбе с бандитизмом погибает его дальний родственник. Слух о смерти Гоцмана мгновенно облетает Одессу. Воры вздыхают с облегчением и тут же кидаются грабить с новой силой. Виктор Платов до войны был связан с преступным миром, шулерствовал. На фронте был командиром взвода в подчинении Гоцмана. В Одессе Платов первым...

3-я серия. Павлик добивается того, чтобы пьяный Булычев-старший подписал разрешение на отправку поезда с прицепленным Игорем Гребенкиным вагоном. Булычев-старший арестован - в вагоне Гребенкина нашли танковые детали. Погодин встречается с Арбатовым, но тот больше не хочет помогать ему "топить" Булычевых. Дмитрий и Вася пытаются найти деньги, чтобы Булычева-старшего выпустили под залог, но безрезультатно. Павлик догадывается, что Игорь Гребенкин подставил его в деле с вагоном. Филипп и Герман покупают отмычки, чтобы обокрасть квартиру Кати. Катя собирается в Париж, чтобы продать свой бизнес и спасти тестя. Никитична, простив обиды, возвращается работать к Булычевым. У Валика есть...

5-я серия. Городские сплетницы бурно обсуждают приезд Подольских. Лера равнодушна к разговорам и ведет почти растительный образ жизни. Целыми днями она не выходит из дома, ее не интересуют ни поступление, ни медаль. Рита пытается растормошить подругу, но безуспешно. Вскоре Лера получает письмо от Юры и решается поговорить с ним. Однако надежды девушки не оправдываются - Юра переживает лишь о том, не грозит ли ему Лерин отец и облегчённо вздыхает, узнав, что полковник не в курсе. Разочарование от разговора на голубятне вскоре затмевает очередное Юрино предательство...6-я серия. Прошло 8 лет. Дочка Леры, Иринка, живет с врачом Валентиной Игнатьевной, которая удочерила ее после отказа....

9-я серия.Алиса, Славик и Петр счастливо живут в доме Володина. Алиса вернула себе все, что хотела - имя, сына, компанию отца. Петр возглавляет службу безопасности в компании. Борисов, Петр и Алиса теперь одна команда. Алиса дает свидетельские показания по факту гибели Игоря Берзина. Суд признает действия Петра Волкова не превышающими пределов необходимой самообороны. Пропавшая Мила объявлена в розыск. Петру сообщают, что ее видели в Москве. Мила действительно в Москве - работает в убогой конторе и живет мыслью о мести Алисе. Миле есть что представить в суде для пересмотра дела - свои свидетельские показания и видеозапись происходившего на скале...10-я серия.Василий требует у монахинь...

10-я серия.Басов навещает Брагина, предлагая тому стать третьим в партийном списке. Брагин советуется с семьей и не без помощи дочери получает общее согласие. Он просит Анну сохранить их отношения в секрете, давая понять, что продолжения не будет. Чтобы выманить Хамзина, Анна заставляет Азиза назначить ему встречу и организовывает захват. Но все идет не по плану.11-я серия.Басов узнает о том, что Бен Джалид жив, и понимает, что тот может отомстить ему за предательство. Анна, раздавленная расставанием с Брагиным и травмированная взрывом, полностью поглощена разгадыванием плана Бен Джалида. Это становится ее навязчивой идеей.12-я серия.Брагин готовится к теракту, записывает предсмертное...

11-я серия. Майор Кречетов не был следователем на Втором Белорусском фронте. Это сначала обнаруживает военврач Арсенин, а потом косвенно подтверждает новый водитель Гоцмана. Это серьезный аргумент против Кречетова. Давид Гоцман получает ордер на его арест. Но выводы оказываются поспешными... Арестованная наводчица Ида отказывается указать Гоцману место, где скрывается её подельник Чекан. Взамен она предлагает привести сыщиков к схрону с оружием бандитов. Именно в этом месте Чекан устраивает засаду на Гоцмана и с боем отбивает свою любовницу... 12-я серия. Леня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все усилия тщетны. Академик тщательно "подчищает хвосты". Все, кто хоть...