1-я серия. Начало 50-х годов. Скромная полька Клаудиа учится в Ленинградском университете. Пал Саныч, молодой талантливый музыкант, учится в консерватории. В свободное от учебы время он создает музыкальный коллектив и одновременно преподает в хоре Польского землячества. Пал Саныч ищет солистку для своего ансамбля, чтобы поехать на Фестиваль молодежи и студентов в Москву. На балу первокурсников университета Пал Саныч влюбляется в голос Клаудии и приглашает ее на репетицию.2-я серия. Саныч рассказывает своим друзьям о польке с уникальным голосом. Он уверен, что нашел солистку для ансамбля. Пал Саныч встречает Клаудию на пляже Петропавловской крепости и уговаривает ее прийти на репетицию, но...