Клаудиа потеряла голос. Профессор советует ей обратиться к психиатру.Пал Саныч приходит к Уманской. Предлагает ей стать новой солисткой ансамбля.Коля сообщает Пал Санычу, что скоро запись "Огонька".Уманская исполняет попурри перед комиссией. Пал Санычу не нравится ее выступление.

Действие фильма происходит в Москве в 1955-56 годах. Сталин уже умер, но культ личности еще не разоблачен его приемником - Никитой Хрущёвым. В это время появляется новое модное поветрие - "стиляжничество". "Чуваки" и "чувихи", как они себя сами называют, это молодые люди из разных семей, увлекающиеся джазом и рок-н-роллом. Они отрицают всю серость "жлобов" - советских граждан, предпочитая свободный и яркий стиль жизни. Среди них, молодой советский парень находит себя, "обращаясь в их веру" и, помимо друзей, он находит любовь - самую загадочную и необычную девушку.

Кто едет в поезде в новогоднюю ночь? Только неисправимые романтики или неудачники в личной жизни! Но его величество случай не просто так собрал 31 декабря в одном составе разных людей с разными судьбами - на каждого из пассажиров у наступающего года свои планы!