Новый губернатор Приморска Лозовой вступает в свои полномочия. Местный бандитский авторитет Богомолец пытается выйти с ним на связь, но Лозовой отказывается с ним встречаться. Богомольцу сообщают, что в Москву уехал журналист Нильский, который владеет тайной информацией о деятельности Богомольца. Человек Богомольца едет в Москву и в актёрском агентстве просит найти по принесенной им фотографии человека для съёмок в фильме. У актёра Кукушкина жизнь складывается неудачно: ролей в кино нет, он пьёт, жена от него ушла, предъявляет претензии, что он не видится с сыном. Жена Гордеева уговаривает, чтобы тот ушёл на пенсию. Гордеев соглашается. Журналист Нильский становится автором сценария...