После инсценированной драки Кукушкина задерживают на 30 суток и сажают в ШИЗО. 4983 приезжает в Приморск, и готовит покушение на Лозового. Продюсера фильма задерживают. Коротков выясняет, что в ночь, когда у продюсера оказался пистолет, сработала сигнализация в его машине. Богомольцеву сообщают, что у Нильского есть кассета с компроматом на него, и в случае, если с Нильским что-то случится, кассета сразу попадёт в правоохранительные органы. Начальник колонии предлагает Кукушкину рассказать ему все нюансы истории подмены, а деньги разделить пополам. Каменская предчувствует, что в Приморске должно произойти что-то страшное... 4983 приходит по адресу, по которому прописан покойный Кукушкин....