Профессор Преображенский в начале XX века сделал то, что до сих пор является сюжетом множества фантастических романов - путем пересадки человеческих органов дворняге Шарику он создал нового человека. Правда, человек получился так себе - с характером алкоголика и дебошира и повадками дворового пса. Однако гражданин Шариков прекрасно вписался в нарождающуюся советскую действительность и даже умудрился, несмотря на собачьи мозги, занять должность небольшого начальника. Фильм "Собачье сердце", как и роман Булгакова полон тонких аллюзий и показывает страну Советов в таком неприглядном виде, что нет ничего удивительного, что картина вышла на экраны лишь на год раньше официальной публикации...

Майор полиции Борис Новиков по состоянию здоровья вынужден уволиться из органов. Его жена Наташа из-за астмы сына-школьника Женьки предлагает продать квартиру в Питере и переехать жить за город - на свежий воздух. В это время давний знакомый Бориса бизнесмен Петр Гусев как раз продает в районе деревенский дом и придорожное кафе. Новиковы соглашаются и переезжают за город. Тут же в кафе появляются местные бандюки и выставляют Борису счет за долг Гусева - 30 тысяч "зелени"...

Борис идет в местную полицию, но там ему объясняют, что бандиты "наехали" на него с ведома Головы - руководителя района Андрея Голованова - чиновника-бандита. В Питере киллер убивает Петю Гусева - за невозвращенный долг. Помочь разобраться с бандюками Борису помогает его коллега и друг Коля Львов. Но из кафе, боясь мести бандитов, уходят повар Ашот и официантка Вера. Наташа чуть не попадает под колеса иномарки, за рулем которой оказывается пьяная любовница Голованова... Он "прощает" Новикову долг убитого Гусева и говорит, что теперь их никто не потревожит. В кафе возвращаются Вера и Ашот

Новый охранник Голованова Сергей Матросов захватывает фуру с грузом, принадлежащую авторитету Паше Луганскому. Узнав об этом, Паша посылает к Голованову двух киллеров. От их пуль погибает новая любовница Голованова и его водитель. Сам Голованов ранен, но в больницу ехать не хочет - там слишком много глаз и ушей. Матросов везет его в дом Новиковых. Наташа делает операцию и вытаскивает пулю. Матросов по приказу Голованова убивает Пашу Луганского. В это время в районе появляется банда отморозков, убивающих владельцев дорогих иномарок. На нее начинают охоту полиция и люди Голованова

Голованов влюбляется в Наташу и она становится его любовницей. Об этом узнает Борис. Одним из отморозков, убивающих владельцев иномарок, оказывается брат Веры Павел Галеев. Его подельник - водитель машины "скорой помощи" Игорь Юдин. На их след одновременно выходят полицейские и Матросов. Юдина задерживают, а Паша в отчаянии берет заложников в кафе , где работает его сестра Вера, оказавшаяся наводчицей бандитов. В споре с сестрой Паша убивает ее. Кафе окружено, но полиция не решается на штурм. Тогда в кафе проникают Новиков и Голованов...

1980-е годы. Советский инспектор ГАИ Петр Зыкин слыл чудаком и бессребреником. Он удивительно принципиален: не важно, кто сидит за рулем - правила дорожного движения никому не положено нарушать. Так он отбирает права о начальника станции технического обслуживания Трунова, который пользовался большим авторитетом у руководства города. Очевидно, несгибаемая принципиальность Зыкина может плохо кончится для тех, кто ремонтировал свои автомобили у Трунова "по блату". В дело идут и угрозы, и шантажи, но ничто не может заставить неподкупного Зыкина изменить своим правилам.