Ослушавшись приказа, люди атамана Ермака нападают на поселение ногайцев и берут в плен турецкого языка. Между тем слободу Строганова разоряет хан Кучум. Купец просит защиты у царя, но после отказа его единственной надеждой становятся казаки

Отряд Ермака отправляется на завоевание Сибири. В тяжелом походе храбрые казаки разбивают ханское войско. Хан бежит в степь. Обустраиваясь на новом месте, Ермак не допускает грабежа и насилия. Местные князья приходят к нему на поклон. Но сын Кучума, Али, вернувшись после очередного набега на русские земли, клянется прогнать Ермака за Урал.

Огромные сибирские земли малыми силами не удержать - казакам требуется поддержка. Ермак отправляет послов к царю. Вскоре Иван Грозный меняет гнев на великую милость: в помощь Ермаку отправляются 300 стрельцов. Но и хан не сидит сложа руки. Он расправляется с князьями-предателями и заманивает в ловушку Ивана Кольцо. Ермак теряет верных друзей...

Хан Кучум зимой берет крепость Ермака в осаду. Немногие доживают до теплых дней, когда по Иртышу, освободившемуся ото льда, можно пойти за помощью. Отправившись по реке на выручку купцам, казаки попадают в засаду. Это место короткой встречи с Алёной и последнего боя легендарного атамана.

1925 год. Западная Беларусь находится под польской оккупацией. У Павла от рук польских жандармов погибает мать. Отец пропал без вести во времена Первой мировой войны, а брат принимает активное участие в партизанском движении. Павел хотел бы быть как можно дальше от политики и просто жить. Он становится контрабандистом, чтобы подзаработать, но неожиданно влюбляется в разведчицу БССР. Несколько раз он помогает как новой знакомой, так и брату. Теперь Павла ждет суровое наказание