Зима 1940 года. До начала Великой Отечественной войны остается 16 месяцев, и страна остро нуждается в надежном и современном вооружении. Молодой конструктор Михаил Кошкин назначен начальником бюро на одном из военных заводов. Он начинает разрабатывать проект нового танка Т-34, привлекая все больше людей. Команда Кошкина создает две демонстрационные машины, но из заявки на показ в Кремле их вычеркивают по неизвестной причине. Главный конструктор стремится доказать совершенство своей модели и отправляется в Москву.

Офицер Военно-морских сил Климов вернувшись домой, узнает, что его жена Люся изменяет ему с его сослуживцем, лейтенантом Звягиным. Это двойное предательство пошатнуло самообладание Климова и он ударил Звягина в служебное время. Отказавшись объяснять свой поступок, Климов лишается звания и отправляется служить на Северный флот. Но это не смогло сломить волю лейтенанта Климова, который даже в суровых условиях службы на Севере может доказать, что он - настоящий офицер и прирожденный командир. Драма "Правда лейтенанта Климова" основана на повести Леонида Крейна "Дуга большого круга".

Осень 1941 года. Западнее Смоленска. Немцами захвачен в плен советский генерал Куров. Его допрос ведет майор Кунц, предлагая Курову признать очевидное, победу Германии над Советским Союзом, и начать сотрудничество

В поселке у советской разведки есть свой человек - это местный житель Потап, выполняющий разные поручения немцев. Потап считается инвалидом по зрению, поэтому на его передвижения на велосипеде никто не обращает внимания