1925 год. Западная Беларусь находится под польской оккупацией. У Павла от рук польских жандармов погибает мать. Отец пропал без вести во времена Первой мировой войны, а брат принимает активное участие в партизанском движении. Павел хотел бы быть как можно дальше от политики и просто жить. Он становится контрабандистом, чтобы подзаработать, но неожиданно влюбляется в разведчицу БССР. Несколько раз он помогает как новой знакомой, так и брату. Теперь Павла ждет суровое наказание

Молодой оперативный сотрудник Звонарев расследует дело о факте хищения ценностей с советского завода, производящего детали для высокоточных приборов. Во время круиза пассажирского теплохода "Александр Грибоедов" был обнаружен брошенный саквояж с платиновыми пластинами. Контрабанда предназначалась для передачи за границу. Звонарев выходит на завод, с которого были похищены детали и выясняет, что женщину-сотрудницу завода, участвующую в хищении, преступники убили. Пока ведется расследование, злоумышленники пытаются спешно убрать всех свидетелей.

Группа советских разведчиков отправляется за линию фронта, чтобы похитить у немцев карту минирования города, без которой не может начаться наступление Красной Армии. Кто-то докладывает об этом немецкому командованию, и группу сбивают с курса...

Отряд Тишкова попадает в окружение, но, благодаря цирковому трюку одного из разведчиков, выходит из него и отрывается от преследования. Тем временем на подступах к Минску усиливаются немецкие посты...